GeoPark a fixé le prix d’obligations d’un montant total de 550 millions de dollars, assorties d’un coupon de 9,500 % et arrivant à échéance en 2033, a annoncé la société le 21 octobre 2026. Ce financement vise à soutenir le remboursement de dettes et les dépenses de développement. Le règlement est attendu le 28 octobre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Principaux points à retenir

  • GeoPark a fixé le prix de 550 millions de dollars d’obligations senior à 9,500 % arrivant à échéance en 2033.
  • Les fonds devraient notamment servir à racheter les obligations arrivant à échéance en 2030 et à rembourser ou à racheter d’autres dettes existantes.
  • Le produit de l’émission contribuera également aux dépenses de développement de Vaca Muerta au cours des 18 prochains mois.

Table des matières

Les obligations de GeoPark financeront le remboursement de dettes et le développement

GeoPark prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour racheter, dans le cadre d’une offre publique de rachat menée simultanément, ses obligations senior en circulation à 8,750 % arrivant à échéance en 2030. La société entend également rembourser ou racheter, en totalité ou en partie, certaines dettes existantes, notamment ses obligations senior à 5,500 % arrivant à échéance en 2027.

La société a également affecté des fonds aux dépenses d’investissement liées au développement de ses actifs de Vaca Muerta au cours des 18 prochains mois, ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise. L’annonce ne précise pas le montant qui sera consacré à chaque usage.

Le placement privé en attente de règlement

Les obligations ont été proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act), ainsi qu’à des personnes non américaines hors des États-Unis conformément au règlement S. Elles n’ont pas été enregistrées en vertu de cette loi ni des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières.

GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. et GeoPark Argentina S.A. fourniront des garanties intégrales et inconditionnelles, conjointement et solidairement.

La société a averti que ses prévisions concernant l’offre, l’offre publique de rachat et l’utilisation prévue du produit de l’émission pourraient ne pas se concrétiser. Le prix a été annoncé, mais le règlement reste soumis aux conditions de clôture.

Conclusion

La fixation du prix définit les modalités du financement envisagé par GeoPark, tandis que la réalisation de l’opération ainsi que les dépenses prévues pour le remboursement de dettes et le développement restent à venir.

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