St. John & Associates, un cabinet familial de gestion de patrimoine gérant environ 131 millions de dollars d’actifs, a rejoint le bureau Carson Wealth de Milton, en Géorgie, a annoncé Carson Group le 27 octobre 2026.

À retenir

  • Le cabinet, établi à Roswell, accompagne des familles dans toute la région métropolitaine d’Atlanta.
  • Son équipe accède à des ressources supplémentaires en matière de placement, de fiscalité et de planification successorale grâce à Carson.

Ce que le bureau Carson Wealth y gagne

Richard St. John a fondé St. John & Associates il y a plus de 35 ans. Le cabinet est aujourd’hui dirigé par son fils, associé et conseiller en gestion de patrimoine Greg St. John. Il propose des services de planification financière, de gestion de placements, de stratégie fiscale, de planification successorale et de gestion des risques.

L’équipe comprend Bryan M. Totri, directeur de la planification patrimoniale ; Sarah Crawford, associée chargée du soutien aux opérations ; et Tierney Saul, associée chargée des relations et des opérations. Certaines relations avec les clients s’étendent sur plusieurs décennies et plusieurs générations.

Des ressources supplémentaires pour l’équipe de conseil

Grâce au bureau de Milton, l’équipe St. John bénéficie d’un accès à des structures de placement élargies, à des services avancés de planification fiscale et successorale, ainsi qu’aux offres de Carson destinées aux clients privés. Greg St. John a déclaré que l’équipe pourrait utiliser des capacités dont elle ne disposait pas auparavant en tant que petit cabinet.

Carson Group indique gérer plus de 66 milliards de dollars d’actifs au sein de Carson Group Holdings, notamment CWM et Northwest Capital Management. Son réseau de conseil accompagne plus de 60 000 familles clientes dans plus de 165 bureaux partenaires.

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