L’offre obligataire d’Inbank a ouvert le 30 octobre 2026, donnant aux investisseurs particuliers et institutionnels en Estonie la possibilité de souscrire des obligations subordonnées rémunérées à un taux d’intérêt annuel de 7 %. La période de souscription prend fin le 9 novembre.

À retenir

  • Inbank propose 10 000 obligations d’une valeur nominale de 1 000 € chacune et peut doubler leur nombre si la demande dépasse l’offre initiale.
  • Les obligations non garanties arrivent à échéance le 13 novembre 2036 et sont subordonnées aux créances non subordonnées en cas de liquidation ou de faillite.

Conditions de l’offre obligataire d’Inbank

L’offre initiale représente une valeur nominale de 10 millions d’euros. Inbank peut ajouter jusqu’à 10 000 obligations en cas de sursouscription, portant la valeur nominale maximale à 20 millions d’euros. Le taux d’intérêt fixe est de 7 % par an, avec des versements trimestriels.

Les obligations constituent la deuxième tranche d’un programme lancé en septembre 2025 qui permet à Inbank d’émettre jusqu’à 60 millions d’euros sur une période de 40 mois. Le registre de l’autorité de surveillance concernant l’offre d’Inbank de 2025 porte sur le prospectus antérieur, et non sur les conditions de la nouvelle émission.

Calendrier de souscription et de négociation

Les souscriptions ont ouvert à 10 h le 30 octobre et clôturent à 15 h 30 le 9 novembre. Les investisseurs doivent soumettre un engagement par l’intermédiaire du dépositaire qui tient leur compte-titres ouvert auprès de Nasdaq CSD SE.

Le règlement est prévu le 13 novembre. Inbank a l’intention de demander l’admission à la liste Baltic Bond de Nasdaq Tallinn, et la négociation devrait débuter le 16 novembre ou aux alentours de cette date. L’admission n’est pas garantie.

Subordination et prospectus

Les obligations sont des titres de créance non garantis. En cas de liquidation ou de faillite, les créances qui leur sont attachées ne sont réglées qu’après le paiement intégral des créances reconnues non subordonnées, conformément au droit applicable.

L’offre repose sur un prospectus approuvé par l’autorité de surveillance financière estonienne le 29 octobre 2026, ainsi que sur les conditions définitives des obligations. L’approbation du prospectus ne constitue pas une recommandation d’investissement.

Prochaine échéance

Inbank prévoit de publier les résultats de l’allocation le 11 novembre 2026 ou aux alentours de cette date.

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