Le financement de GoldInxs a atteint un produit brut de 1 250 100 $ après la clôture, le 19 octobre 2026, d’une deuxième tranche de 602 783,49 $ par la société d’exploration minière. L’entreprise a également relevé à 1,5 million de dollars le plafond de son placement privé sans courtier, invoquant une demande supplémentaire des investisseurs, et annoncé la nomination de trois nouveaux administrateurs.
Points clés
- La deuxième clôture porte le produit à 1 250 100 $, un montant inférieur au plafond relevé de 1,5 million de dollars.
- Les dépenses prévues comprennent l’exploration et les activités à Fishpot, des dépenses d’exploration admissibles et le fonds de roulement.
- Trois administrateurs ont rejoint le conseil; le financement demeure assujetti à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX.
Table des matières
- Le financement de GoldInxs reste inférieur au plafond relevé
- Les dépenses à Fishpot et le traitement fiscal restent prévus
- Trois administrateurs rejoignent le conseil de six membres
- La rémunération des placeurs et les options incitatives ajoutent des engagements en capitaux propres
- Conclusion
Le financement de GoldInxs reste inférieur au plafond relevé
La première tranche a permis de recueillir 647 316,51 $. Les deux clôtures réalisées laissent ensemble 249 900 $ disponibles sous le plafond relevé de l’offre; il n’a pas été annoncé que ce montant avait été recueilli.
L’annonce de financement du 19 octobre de GoldInxs présente deux prix de souscription pour la deuxième tranche : 0,13 $ par unité accréditive et 0,11 $ par unité ordinaire. Les deux structures comprennent une action ordinaire et un bon de souscription d’actions ordinaires.
Chaque bon de souscription d’investisseur permet d’acheter une action supplémentaire au prix de 0,25 $ pendant les 24 mois suivant la clôture de la deuxième tranche. GoldInxs peut raccourcir cette période à 30 jours après la publication d’un communiqué si le cours de ses actions clôture à 0,50 $ ou plus pendant 10 jours de bourse consécutifs après la clôture.
Les titres de la deuxième tranche sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour après la clôture. L’offre demeure assujettie à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX.
| Élément | Détails |
|---|---|
| Unités accréditives de la deuxième tranche | 3 933 462 unités émises. |
| Produit brut des unités accréditives | 511 350,06 $. |
| Unités ordinaires de la deuxième tranche | 831 213 unités émises. |
| Produit brut des unités ordinaires | 91 433,43 $. |
Les dépenses à Fishpot et le traitement fiscal restent prévus
GoldInxs prévoit affecter les fonds du financement à l’exploration et à d’autres activités de son projet phare Fishpot, dans le centre de la Colombie-Britannique, notamment au forage et à l’échantillonnage, ainsi qu’à d’autres dépenses admissibles au titre des actions accréditives et au fonds de roulement général.
La société entend que les titres accréditifs soient admissibles au titre de la législation fiscale canadienne. Elle entend également renoncer en faveur des souscripteurs à des dépenses d’exploration admissibles équivalentes au produit des unités accréditives, avec une date d’effet au plus tard le 31 décembre 2026. Il s’agit de résultats fiscaux envisagés, et non d’admissibilités ou de transferts de dépenses déjà réalisés.
GoldInxs a par ailleurs effectué le premier paiement anniversaire prévu par sa convention d’option sur Fishpot du 16 octobre 2025 : 25 000 $ en espèces et l’émission de 1 000 000 d’actions ordinaires à Golden Tiger Minerals. Golden Tiger est contrôlée par Barry Miller, administrateur de GoldInxs.
La convention donne à GoldInxs le droit d’acquérir une participation pouvant atteindre 100 % dans Fishpot, sous réserve d’une redevance de 2 % sur le rendement net de fonderie. Le paiement anniversaire ne signifie pas, à lui seul, que la totalité de cette participation a été acquise.
Trois administrateurs rejoignent le conseil de six membres
Les actionnaires ont élu Deepak Malhotra et Zoran Pudar lors de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire du 16 octobre 2026. Après l’assemblée, le conseil a nommé Gordana Slepcev à titre d’administratrice supplémentaire.
Malhotra possède plus de 50 ans d’expérience dans le secteur minier, tandis que Pudar compte 40 ans d’expérience en évaluation, exploration et mise en valeur de projets miniers. Slepcev est ingénieure minière et possède plus de 25 ans d’expérience à l’international, notamment dans des postes de direction des opérations et de la haute direction.
Darcy Vis et Stephen Soock ne se sont pas représentés à l’élection. Vis demeure vice-président de l’exploration. Le conseil, qui compte désormais six membres, est composé de Barry Miller, Allan Fabbro, Christopher Kelly, Malhotra, Pudar et Slepcev.
La rémunération des placeurs et les options incitatives ajoutent des engagements en capitaux propres
Dans le cadre de l’offre, GoldInxs prévoit verser 59 665,34 $ en commissions de placement en espèces et émettre 458 963 bons de souscription non transférables aux placeurs. Leur versement demeure assujetti à l’approbation de la Bourse. Ces bons ont une durée de 24 mois et des prix d’exercice de 0,11 $ ou 0,13 $, selon les unités vendues.
La société a également accordé 1 500 000 options d’achat d’actions incitatives acquises immédiatement à des administrateurs, dirigeants et consultants, à un prix d’exercice de 0,11 $ par action, sous réserve de l’approbation de la Bourse. Parmi ces options, 200 000 ont une durée de deux ans, 200 000 une durée de trois ans et 1 100 000 une durée de cinq ans.
Conclusion
L’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX demeure la prochaine étape réglementaire pour l’offre. GoldInxs doit également respecter la date d’effet prévue, soit le 31 décembre 2026, pour la renonciation envisagée aux dépenses d’exploration admissibles.
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