Le financement de GFG a été clôturé le 23 octobre 2026, levant 8,1 millions de dollars canadiens de produit brut afin de soutenir l’exploration aurifère et le fonds de roulement. Le placement privé fournit à GFG Resources les fonds nécessaires pour étendre le système aurifère d’Aljo et évaluer des cibles sur l’ensemble de sa propriété Goldarm, en Ontario. Alamos Gold a participé indirectement afin de maintenir une participation d’environ 10,8 % sur une base non diluée.
Points clés
- Environ 7,04 millions de dollars canadiens du financement sont affectés à des dépenses d’exploration admissibles.
- Alamos Gold a maintenu sa participation d’environ 10,8 % après la clôture.
- Le placement est clôturé, mais l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX reste en attente.
Table des matières
- Le financement de GFG oriente les capitaux vers Goldarm
- Trois composantes de financement assorties de modalités différentes
- Participation d’initiés et approbation de la Bourse
- Conclusion
Le financement de GFG oriente les capitaux vers Goldarm
Les modalités de financement et les engagements de dépenses de la société prévoient d’affecter un montant équivalant au produit brut des deux composantes à flux d’actions accréditives à des dépenses d’exploration canadiennes admissibles. Le produit des unités à paiement comptant est destiné aux besoins généraux de l’entreprise et au fonds de roulement.
Le chef de la direction, Brian Skanderbeg, a déclaré que le programme d’exploration viserait à étendre Aljo, à poursuivre les travaux liés à la découverte de Nahanni et à évaluer des cibles hautement prioritaires sur l’ensemble de Goldarm. Il s’agit d’utilisations prévues du financement, et non de résultats d’exploration déjà obtenus.
Les propriétés de GFG se trouvent dans le district aurifère de Timmins, en Ontario. Skanderbeg a indiqué que le partenariat de la société avec Barrick au projet Pen Gold permet à GFG de concentrer ses capitaux sur Goldarm tout en conservant une exposition aux activités d’exploration à Pen grâce à une entente d’acquisition de participation.
Les dépenses d’exploration admissibles doivent être engagées au plus tard le 31 décembre 2027 et faire l’objet d’une renonciation au profit des souscripteurs prenant effet au plus tard le 31 décembre 2026. Ces engagements signifient que la majeure partie du financement brut est réservée à l’exploration plutôt qu’à des dépenses générales sans restriction.
| Élément | Détails |
|---|---|
| Unités à paiement comptant | 5 336 800 unités à 0,19 $ CA; produit brut de 1 013 992 $ CA. |
| Actions ordinaires accréditives | 7 529 300 actions à 0,22 $ CA; produit brut de 1 656 446 $ CA. |
| Unités accréditives à prime | 20 225 100 unités à 0,266 $ CA; produit brut de 5 379 877 $ CA. |
Trois composantes de financement assorties de modalités différentes
Le placement regroupait des unités à paiement comptant, des actions ordinaires accréditives et des unités accréditives à prime. Leurs prix d’émission et leurs produits sont présentés ci-dessous; tous les montants sont en dollars canadiens.
Chaque unité à paiement comptant comprend une action ordinaire non accréditive et la moitié d’un bon de souscription non accréditif. Chaque unité accréditive à prime comprend une action accréditive et la moitié d’un bon de souscription accréditif. Les actions accréditives émises séparément ne comprennent pas de bons de souscription.
Chaque bon de souscription entier permet d’acheter une action ordinaire non accréditive supplémentaire à 0,285 $ CA jusqu’au 23 octobre 2028. L’exercice de ces bons de souscription entraînerait donc l’émission d’actions supplémentaires par rapport à celles émises à la clôture.
Paradigm Capital a agi à titre de seul agent et teneur de livres. GFG a versé des commissions en espèces correspondant à 6 % du produit brut, taux ramené à 3 % pour certains souscripteurs figurant sur la liste du président de la société. Le montant annoncé de 8,1 millions de dollars canadiens correspond au financement brut, et non aux liquidités restantes après les commissions et les autres frais liés au placement.
Participation d’initiés et approbation de la Bourse
Certains initiés de la société ont souscrit 545 550 actions accréditives. GFG a traité cette participation comme une opération avec une partie liée et s’est prévalue d’exemptions aux exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires, puisque les montants concernés ne dépassaient pas 25 % de sa capitalisation boursière.
Les titres ont été émis en vertu de la dispense relative au financement des émetteurs inscrits et ne sont assujettis à aucune période de conservation en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Bien que GFG ait annoncé la clôture du financement, la société a indiqué que l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX était toujours requise.
Conclusion
Le financement de GFG fournit des capitaux pour le programme d’exploration prévu par la société à Goldarm, la majeure partie du produit étant liée à des dépenses admissibles. L’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX constitue la dernière étape en suspens de l’opération; suivront les échéances annoncées par la société pour la renonciation fiscale et les dépenses d’exploration.
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