2026 की तीसरी तिमाही के लिए Cadence की आय में साल-दर-साल राजस्व 22% बढ़कर $1.633 बिलियन हो गया। इसके बाद चिप-डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर कंपनी ने पूरे वर्ष के राजस्व और समायोजित आय के अपने अनुमान बढ़ा दिए। 26 अक्टूबर की घोषणा में एक विरोधाभास भी सामने आया: समायोजित प्रति शेयर आय बढ़ी, लेकिन GAAP प्रति शेयर आय सपाट रही और परिचालन मार्जिन घटा।

मुख्य बातें

  • तीसरी तिमाही में समायोजित डाइल्यूटेड EPS एक साल पहले के $1.93 से बढ़कर $2.11 हो गया।
  • Cadence ने 2026 के अनुमान को बढ़ाकर मध्य बिंदु पर लगभग 21% राजस्व वृद्धि किया।
  • रिकॉर्ड बैकलॉग $8.2 बिलियन तक पहुँचा, जबकि GAAP और समायोजित—दोनों परिचालन मार्जिन संकुचित हुए।

Cadence की आय में वृद्धि के साथ मार्जिन पर दबाव दिखा

Cadence के तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों में राजस्व $1.633 बिलियन रहा, जबकि 2025 की इसी तिमाही में यह $1.339 बिलियन था। गैर-GAAP, यानी समायोजित, डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय $1.93 से बढ़कर $2.11 हो गई, जबकि GAAP डाइल्यूटेड EPS $1.05 पर अपरिवर्तित रहा।

अधिक बिक्री से परिचालन मार्जिन नहीं बढ़ा। GAAP परिचालन मार्जिन 31.8% से गिरकर 26.2% हो गया और समायोजित परिचालन मार्जिन 47.6% से घटकर 44.1% रह गया। यह अंतर महत्वपूर्ण है: Cadence ने राजस्व और समायोजित प्रति शेयर लाभ बढ़ाया, लेकिन बिक्री के मुकाबले परिचालन लाभ के रूप में कम हिस्सा बरकरार रखा।

Cadence के समायोजित मापों में स्टॉक-आधारित मुआवज़ा, अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन और अधिग्रहण से जुड़ी कुछ लागतें शामिल नहीं होतीं। ये GAAP नतीजों के पूरक हैं, उनका विकल्प नहीं।

मदविवरण
वित्त वर्ष 2026 का राजस्व अनुमान$6.387 बिलियन–$6.417 बिलियन
वित्त वर्ष 2026 का समायोजित डाइल्यूटेड EPS अनुमान$8.37–$8.43
वित्त वर्ष 2026 का GAAP डाइल्यूटेड EPS अनुमान$4.84–$4.90
वित्त वर्ष 2026 का समायोजित परिचालन मार्जिन अनुमान44.2%–45.2%

पूरे वर्ष का अनुमान बढ़ाया गया

प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2026 के लिए समायोजित डाइल्यूटेड EPS का अनुमान पहले की $8.05–$8.15 की सीमा से बढ़ाकर $8.37–$8.43 कर दिया। राजस्व के संशोधित अनुमान से मध्य बिंदु पर साल-दर-साल लगभग 21% वृद्धि का संकेत मिलता है।

नीचे दिया गया अनुमान पूरे वर्ष के लिए प्रबंधन की अपेक्षाओं को दर्शाता है, न कि पूरे हो चुके नतीजों को।

AI-संबंधी मांग से रिकॉर्ड बैकलॉग को समर्थन

मुख्य वित्तीय अधिकारी John Wall ने तिमाही की वृद्धि का श्रेय AI-संचालित डिज़ाइनों से मिली गति को दिया। सभी उत्पाद श्रेणियों में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि हुई। कोर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन राजस्व 20% बढ़ा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राजस्व 24% बढ़ा और सिस्टम डिज़ाइन एंड एनालिसिस राजस्व साल-दर-साल 30% बढ़ा।

आवर्ती राजस्व 18% बढ़ा। तिमाही के अंत में बैकलॉग रिकॉर्ड $8.2 बिलियन तक पहुँचा और Cadence को उम्मीद थी कि अगले 12 महीनों में शेष प्रदर्शन दायित्वों से $4.2 बिलियन का राजस्व मान्यता प्राप्त होगा। ये राशियाँ भविष्य के कारोबार को दर्शाती हैं, पहले से दर्ज राजस्व को नहीं।

Cadence ने तिमाही के दौरान $400 मिलियन के शेयरों की पुनर्खरीद भी की। इसके बोर्ड ने पुनर्खरीद कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $2.5 बिलियन को मंज़ूरी दी, हालांकि मंज़ूरी का अर्थ यह नहीं है कि ये खरीद पूरी हो चुकी हैं।

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