Enerpac का SFE अधिग्रहण 28 अक्टूबर, 2026 को पूरा हुआ। Enerpac Tool Group ने Specialized Fabrication Equipment Group को लगभग 472 मिलियन डॉलर में खरीदा। इस सौदे से Enerpac के पोर्टफोलियो में औद्योगिक उपकरणों के 12 ब्रांड जुड़ गए।
मुख्य बातें
- खरीद मूल्य में लगभग 452 मिलियन डॉलर नकद और कुछ लेन-देन बोनस के बदले दिए गए 20 मिलियन डॉलर के इक्विटी पुरस्कार शामिल हैं।
- 31 मार्च, 2026 को समाप्त 12 महीनों में SFE ने लगभग 170 मिलियन डॉलर की बिक्री और 44 मिलियन डॉलर का समायोजित EBITDA दर्ज किया।
- Enerpac को उम्मीद है कि इस अधिग्रहण से वित्त वर्ष 2027 में प्रति शेयर समायोजित आय बढ़ेगी।
Enerpac के SFE अधिग्रहण की शर्तें और वित्तपोषण
Enerpac ने SFE को SFEG Holdings से अधिग्रहित किया, जो Gladstone Investment Corporation की पोर्टफोलियो कंपनी है। खरीद मूल्य का नकद हिस्सा प्रथागत समापन समायोजनों के अधीन है। Enerpac ने 7 जुलाई को सौदे की घोषणा की थी; इसके पहले के अधिग्रहण समझौते में लेन-देन पूरा होने से पहले प्रस्तावित खरीद का विवरण दिया गया था।
Enerpac ने हाथ में उपलब्ध नकदी, विस्तारित 300 मिलियन डॉलर के टर्म लोन और नई 550 मिलियन डॉलर की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत उधार लेकर सौदे का वित्तपोषण किया। पांच-वर्षीय वरिष्ठ क्रेडिट सुविधा 16 अक्टूबर को पूरी हुई और इसकी कुल राशि 850 मिलियन डॉलर है। इसमें क्षमता को 425 मिलियन डॉलर तक और बढ़ाने का विकल्प शामिल है।
कंपनी ने अनुमान लगाया कि समापन के समय प्रो फॉर्मा आधार पर उसका शुद्ध ऋण-से-समायोजित EBITDA अनुपात लगभग 2.3 गुना था। उसने लेन-देन की लागत लगभग 8 मिलियन डॉलर और एकीकरण लागत 10 मिलियन से 14 मिलियन डॉलर होने का भी अनुमान लगाया।
ब्रांड और अपेक्षित वित्तीय योगदान
ह्यूस्टन स्थित SFE फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, पोर्टेबल मशीनिंग और सामग्री-हैंडलिंग उपकरणों की आपूर्ति करती है। इसके ब्रांडों में Climax, B&B Sumner और Axxair शामिल हैं। कंपनी के दुनिया भर में लगभग 350 कर्मचारी हैं, साथ ही इसके पांच उत्पादन केंद्र और सात किराये के डिपो हैं।
Enerpac को उम्मीद है कि इस अधिग्रहण से वित्त वर्ष 2027 में प्रति शेयर समायोजित आय बढ़ेगी। उसे तीसरे वर्ष तक 4 मिलियन से 6 मिलियन डॉलर की तालमेल बचत की भी उम्मीद है; ये लाभ अभी अनुमान हैं, प्राप्त बचत नहीं।
SFE कर्मचारियों के लिए इक्विटी पुरस्कार
Enerpac ने कहा कि वह SFE के 14 वरिष्ठ कर्मचारियों को लगभग 21.2 मिलियन डॉलर के प्रोत्साहन इक्विटी पुरस्कार देगा। इसमें कुछ लेन-देन बोनस के बदले दिए गए 20 मिलियन डॉलर के पुरस्कार शामिल हैं, जिन्हें Gladstone अन्यथा समापन के समय भुगतान करता।
इन पुरस्कारों की निहित होने की शर्तें अलग-अलग हैं। कुछ पुरस्कार प्रदर्शन मानकों या SFE के कैलेंडर वर्ष 2026 के बजटित EBITDA लक्ष्य को हासिल करने पर निर्भर हैं।
अगला पड़ाव
Enerpac 29 अक्टूबर, 2026 को सुबह 7:30 बजे सेंट्रल समय पर निवेशक कॉन्फ्रेंस कॉल में वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों पर चर्चा करने वाला है। ये नतीजे 28 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद जारी किए जाएंगे।
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