Akuisisi High Liner Foods yang diusulkan Umios akan membayar pemegang saham sebesar CAD27,00 per saham secara tunai, sehingga nilai ekuitas perusahaan makanan laut Kanada tersebut mencapai sekitar CAD804 juta. Umios mengumumkan perjanjian definitif pada 26 Oktober 2026, dengan penyelesaian diperkirakan pada Januari 2027, dengan tunduk pada persetujuan pemegang saham dan regulator.

Poin-Poin Penting

  • Dewan direksi High Liner Foods menyetujui transaksi tersebut dengan suara bulat dan merekomendasikan agar pemegang saham mendukungnya.
  • Kesepakatan ini akan menghubungkan sumber daya kelautan Umios dengan kemampuan pengolahan, merek, dan distribusi High Liner Foods di Amerika Utara.
  • Umios berniat mempertahankan kantor pusat High Liner Foods di Nova Scotia setelah penutupan transaksi.

Akuisisi Umios masih memerlukan persetujuan pemegang saham dan regulator

Pembelian yang diusulkan akan menjadikan High Liner Foods anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perjanjian akuisisi Umios tertanggal 26 Oktober. Perjanjian yang telah ditandatangani bukan berarti akuisisi telah selesai.

Transaksi ini disusun sebagai skema pengaturan yang disetujui pengadilan berdasarkan Companies Act Nova Scotia. Transaksi memerlukan persetujuan dari 75% suara yang diberikan oleh pemegang saham High Liner Foods, persetujuan berdasarkan Competition Act Kanada, izin berdasarkan Hart-Scott-Rodino Act AS, serta pemenuhan persyaratan penutupan lazim lainnya.

Pemegang saham yang memiliki sekitar 45,4% saham beredar, termasuk Thornridge Holdings, telah menandatangani perjanjian dukungan pemungutan suara. Setiap direktur dan pejabat High Liner Foods juga telah menandatangani perjanjian dukungan. Persetujuan bulat dewan direksi didahului oleh rekomendasi bulat dari komite khusus yang beranggotakan direktur independen.

Umios berencana mendanai pembelian terutama melalui utang berbunga dan kas yang tersedia.

Menghubungkan sumber daya makanan laut dengan merek-merek Amerika Utara

Operasi Umios di Amerika Utara memiliki akses ke sekitar 26% sumber daya pollock Alaska di Laut Bering, serta sumber daya ikan kod dan kepiting. High Liner Foods akan menambahkan kemampuan pengolahan produk bernilai tambah serta jaringan distribusi layanan makanan dan ritel yang mapan di seluruh Amerika Serikat dan Kanada.

Dasar komersialnya adalah menghubungkan lebih banyak tahapan dalam rantai pasok makanan laut, mulai dari pengadaan hingga pengolahan dan produk konsumen. Umios memperkirakan kombinasi tersebut akan membantunya memperoleh nilai lebih besar dari sumber daya kelautannya; manfaat itu masih berupa ekspektasi manajemen, bukan hasil yang telah terealisasi.

Portofolio High Liner Foods mencakup Mrs. Paul's dan Van de Kamp's, yang diakuisisi pada 2025. Transaksi yang diusulkan akan memperluas kekuatan Umios yang sudah ada dalam produk berbasis surimi ke fillet pollock dan kategori makanan laut lainnya.

Kantor pusat di Nova Scotia akan dipertahankan

Setelah penutupan transaksi, Umios berniat menjadikan High Liner Foods sebagai platform utamanya di Amerika Utara sekaligus mempertahankan kantor pusat perusahaan di Nova Scotia. Umios juga berencana melanjutkan investasi dalam kemampuan pengolahan, inovasi, dan inisiatif pertumbuhan.

High Liner Foods didirikan di Lunenburg, Nova Scotia, pada 1899. CEO Paul Jewer mengatakan kedua perusahaan telah lama menjalin hubungan komersial dan bergabung dengan Umios akan memberikan skala, kemampuan pengadaan, dan kapasitas investasi yang lebih besar.

Tonggak berikutnya

Umios telah menjadwalkan konferensi pers di Tokyo pada 27 Oktober 2026 pukul 10.30 JST untuk membahas transaksi tersebut. Target penutupan pada Januari 2027 masih bergantung pada persetujuan yang diwajibkan.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini memberikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi memiliki risiko kerugian. Fakta-fakta mencerminkan materi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa sendiri informasi penting dan konsultasikan dengan profesional yang memenuhi kualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.