Utang TME Pharma Diperpanjang hingga Juni 2028 dalam Kesepakatan Pembiayaan

Para pemegang utang TME Pharma sepakat memperpanjang jatuh tempo pinjaman yang masih terutang dari Mei 2027 menjadi 30 Juni 2028, sementara perusahaan bioteknologi tersebut mengatur pembiayaan obligasi baru sebesar €750.000. Perusahaan menyatakan pada 26 Oktober 2026 bahwa langkah-langkah tersebut memperpanjang visibilitas keuangannya hingga kuartal kedua 2028.

Poin-Poin Utama

• Para pemegang utang yang ada menyetujui perpanjangan tersebut, dengan rencana pembayaran kembali sebagian secara tunai kepada empat pemegang eksternal.
• CEO Diede van den Ouden akan mengambil bagian dalam obligasi senilai €250.000 tanpa waran atau hak konversi.
• Pembiayaan €500.000 dari Hexagon Capital Fund mencakup waran dan dapat menyebabkan dilusi saham yang signifikan jika obligasi dikonversi setelah terjadi gagal bayar.

Perpanjangan dan pembayaran kembali utang TME Pharma

Perpanjangan ini mencakup utang yang diterbitkan pada Mei dan Agustus 2025 dengan jumlah pokok pinjaman gabungan sekitar €2,4 juta. Semua pemegang, termasuk CEO dan dua anggota dewan pengawas, sepakat mengubah tanggal jatuh tempo dari 28 Mei 2027 menjadi 30 Juni 2028.

TME Pharma akan membayar kembali sebagian utang yang dimiliki empat pemegang eksternal, dengan nilai sekitar €760.000, sebesar 97,7% dari nilai nominal. CEO dan kedua anggota dewan tidak akan menerima pembayaran kembali. Setelah pembayaran tersebut, nilai gabungan utang yang diperpanjang akan menjadi sekitar €1,64 juta, kata perusahaan.

Perusahaan tetap memiliki hak untuk membayar kembali utang lebih awal. Para pemegang dapat meminta pembayaran lebih awal jika terjadi perubahan kendali atas perusahaan, dan dalam kondisi tertentu saat mereka menggunakan waran yang terkait dengan utang tersebut.

CEO dan Hexagon menyediakan pembiayaan baru

Van den Ouden akan mengambil bagian dalam obligasi senilai €250.000 yang tidak disertai waran atau hak untuk dikonversi menjadi saham. Obligasi tanpa bunga ini memiliki nilai nominal €297.619,05 dan harus dibayar kembali secara tunai sebesar nilai tersebut pada 30 Juni 2028. TME Pharma dapat membayarnya kembali lebih awal tanpa penalti berdasarkan jadwal yang menaikkan persentase pembayaran kembali seiring waktu.

Secara terpisah, TME Pharma menandatangani perjanjian pembiayaan obligasi awal senilai €500.000 dengan Hexagon Capital Fund. Obligasi tersebut dikenai bunga tahunan 10% yang dibayarkan setiap bulan, memiliki jatuh tempo 24 bulan dan harus dibayar kembali melalui angsuran tunai bulanan. Biaya penataan sebesar 5% dari jumlah yang diambil bagian harus dibayarkan kepada Hexagon.

Waran dan konversi saat gagal bayar membawa risiko dilusi

Hexagon menerima 2 juta waran yang dapat digunakan dengan harga €0,15 per saham selama tiga tahun. Jika seluruh waran digunakan, hasil bruto sebesar €300.000 akan diperoleh dan 2 juta saham akan diterbitkan, setara dengan sekitar 2,1% dari modal saham TME Pharma saat ini.

Obligasi Hexagon hanya dapat dikonversi menjadi saham jika terjadi gagal bayar. Perusahaan memperingatkan bahwa konversi dapat mengakibatkan dilusi yang signifikan karena jumlah saham yang diterbitkan akan bergantung pada harga saham saat itu.

Tambahan €1 juta tersedia berdasarkan ketentuan pembiayaan yang sama atas kebijakan TME Pharma, tetapi perusahaan menyatakan bahwa saat ini pihaknya tidak memperkirakan akan menggunakan fasilitas tersebut dan bermaksud membayar kembali seluruh pinjaman secara tunai.

Persetujuan dan pembahasan lisensi

Dewan manajemen dan dewan pengawas menyetujui transaksi tersebut. Karena CEO dan dua anggota dewan pengawas merupakan pemegang obligasi, anggota dewan yang tidak memiliki benturan kepentingan mengambil keputusan mengenai perpanjangan utang dan obligasi CEO.

TME Pharma mengatakan pihaknya sedang melakukan pembahasan konkret mengenai perjanjian lisensi untuk kandidat obat NOX-A12, dengan menghasilkan kas sebagai salah satu tujuannya. Belum ada perjanjian lisensi yang diumumkan.

Tonggak Berikutnya

TME Pharma mengatakan akan memberi tahu pasar setelah negosiasi lisensi NOX-A12 selesai.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini memberikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia pada saat publikasi dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional yang kompeten bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.