St. John & Associates, firma pengelolaan kekayaan milik keluarga yang melayani aset sekitar $131 juta, bergabung dengan kantor Carson Wealth di Milton, Georgia, demikian diumumkan Carson Group pada 27 Oktober 2026.

Poin-poin Utama

  • Firma yang berbasis di Roswell ini melayani keluarga di wilayah metropolitan Atlanta.
  • Timnya memperoleh akses ke sumber daya tambahan untuk investasi, pajak, dan perencanaan warisan melalui Carson.

Manfaat bagi kantor Carson Wealth

Richard St. John mendirikan St. John & Associates lebih dari 35 tahun lalu. Kini, firma tersebut dipimpin oleh putranya, Greg St. John, yang merupakan mitra dan penasihat kekayaan, serta menyediakan layanan perencanaan keuangan, pengelolaan investasi, strategi pajak, perencanaan warisan, dan manajemen risiko.

Tim ini mencakup Bryan M. Totri, direktur perencanaan kekayaan; Sarah Crawford, rekan pendukung operasional; dan Tierney Saul, rekan hubungan klien dan operasional. Sejumlah hubungan dengan klien telah terjalin selama puluhan tahun dan mencakup beberapa generasi.

Sumber daya tambahan bagi tim penasihat

Melalui kantor Milton, tim St. John memperoleh akses ke struktur investasi yang lebih luas, perencanaan pajak dan warisan tingkat lanjut, serta layanan klien privat Carson. Greg St. John mengatakan timnya akan dapat memanfaatkan kapabilitas yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka sebagai firma kecil.

Carson Group menyatakan bahwa aset yang dikelola di seluruh Carson Group Holdings, termasuk CWM dan Northwest Capital Management, melebihi $66 miliar. Jaringan penasihatnya melayani lebih dari 60.000 keluarga klien melalui lebih dari 165 kantor mitra.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyediakan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta-fakta mencerminkan materi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa sendiri informasi penting dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan atau rekomendasi.