La liquidazione di Solana da parte di SkyAI ha lasciato la società quotata al Nasdaq senza SOL e con circa 223,8 milioni di dollari in contanti, finanziando un’offerta pubblica di acquisto che potrebbe costare 201,3 milioni di dollari in caso di adesione totale. La società ha confermato la propria posizione di cassa il 19 ottobre 2026, dopo aver invertito una strategia di tesoreria che aveva ribadito poco prima dell’assemblea degli azionisti di settembre.

Punti chiave

  • SkyAI ha venduto l’intera riserva di oltre 2 milioni di SOL, completando le vendite finali il 15 ottobre.
  • L’offerta pubblica di acquisto a 3 dollari per azione o per warrant idoneo dovrebbe scadere il 29 ottobre, salvo proroga o cessazione anticipata.
  • Bastion Trading, azionista con una partecipazione di quasi il 10%, chiede informazioni dettagliate sulle vendite e un prezzo dell’offerta più alto.

Indice

L’offerta pubblica di acquisto mette a frutto i proventi della liquidazione

SkyAI, precedentemente nota come Sharps Technology, ha avviato la propria offerta pubblica di acquisto in contanti il 16 ottobre. L’offerta riguarda fino a 48,3 milioni di azioni ordinarie e circa 18,8 milioni di warrant appartenenti a tre categorie; la società intende riacquistare fino al 95% delle azioni ordinarie in circolazione e diverse categorie di warrant.

Il prezzo di acquisto di 3 dollari rappresentava un premio del 65% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni del 9 ottobre e circa 0,95 volte il valore patrimoniale netto in contanti dichiarato. In caso di adesione totale, resterebbero circa 22,5 milioni di dollari in contanti, al lordo di commissioni e spese.

Con la liquidazione delle proprie disponibilità in criptovalute, SkyAI ha rimosso una precedente condizione che prevedeva che SOL restasse sopra i 100 dollari. La società afferma che il riacquisto offre liquidità agli investitori, consentendole al contempo di portare avanti il progetto di una piattaforma finanziaria basata sull’intelligenza artificiale.

La liquidazione di Solana da parte di SkyAI è seguita all’impegno di settembre

Il 14 settembre SkyAI aveva descritto Solana come il principale asset della propria tesoreria, dichiarando disponibilità superiori a 2 milioni di SOL e l’assenza di debiti in essere. Quattro giorni dopo, gli azionisti hanno partecipato a un’assemblea annuale nella quale erano chiamati a sostenere il consiglio di amministrazione e un piano di incentivi azionari.

Le comunicazioni di ottobre hanno poi documentato una rapida riduzione delle disponibilità. Un annuncio dell’11 ottobre indicava che era stato venduto circa 1 milione di SOL. Un documento depositato presso la SEC il 13 ottobre mostrava circa 600.000 SOL rimanenti, indicando che era stato liquidato almeno il 70% delle disponibilità iniziali.

Il 14 ottobre la società ha dichiarato di avere circa 204,6 milioni di dollari in contanti e 210.000 SOL vincolati. Ha comunicato un prezzo medio di vendita di 107,51 dollari per SOL, al netto delle commissioni, per le recenti transazioni riguardanti token liquidi e vincolati effettuate con BitGo, Anchorage e Coinbase.

I documenti dell’offerta pubblica di acquisto indicavano che le ultime disponibilità in SOL erano state vendute il 15 ottobre. SkyAI ha successivamente confermato di detenere 223,8 milioni di dollari in contanti e nessun SOL al 16 ottobre.

L’uscita pone inoltre fine all’esposizione diretta allo staking delle riserve, che nel secondo trimestre del 2026 avevano generato 2,3 milioni di dollari di ricavi netti da staking. SkyAI non ha annunciato piani per ricostituire la propria tesoreria in Solana.

Bastion contesta il processo di vendita e i termini dell’offerta

Bastion Trading, che possiede quasi il 10% di SkyAI, ha messo in discussione le tempistiche, la trasparenza e l’autorizzazione delle cessioni. Ha chiesto un rendiconto delle date di vendita, delle quantità, dei prezzi e dei proventi.

L’azionista chiede inoltre che il prezzo dell’offerta venga portato a 3,50 dollari, l’introduzione di restrizioni riguardanti gli insider e modifiche al consiglio di amministrazione. Si tratta di contestazioni e proposte degli azionisti, non di accertamenti di violazioni della normativa sui titoli.

Conclusione

SkyAI ha completato la propria uscita da SOL, ma l’offerta pubblica di acquisto è ancora in corso. Restano da chiarire il livello di adesione degli azionisti e la risposta della società alle richieste di informazioni di Bastion.

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