I fondi Balanced Advantage aumentano l’esposizione azionaria dopo il picco del 2024

I fondi Balanced Advantage hanno portato l’esposizione azionaria netta media dal 52,65% di settembre 2024 al 64,98% di agosto 2026, in un periodo iniziato quando l’indice Nifty 500 indiano ha raggiunto il suo picco. L’aumento registrato dai 34 fondi che soddisfacevano i criteri è stato di 12,33 punti percentuali.

Punti chiave

• Trenta dei 34 fondi hanno aumentato l’esposizione azionaria netta nel periodo.
• LIC MF Balanced Advantage Fund ha registrato l’aumento maggiore, pari a 30,72 punti percentuali.
• L’esposizione netta esclude la quota di esposizione azionaria coperta tramite derivati.

I fondi Balanced Advantage modificano le allocazioni

I dati riguardano i fondi Balanced Advantage e quelli con allocazione dinamica delle attività con almeno due anni di storico e si basano su dati di PrimeInvestor e schede informative delle società di gestione. Confrontano le allocazioni di settembre 2024 e agosto 2026, non i rendimenti dei fondi nel periodo.

Union Balanced Advantage Fund ha registrato il secondo aumento più ampio tra i fondi elencati, seguito da ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Le variazioni indicano di quanto è aumentata l’allocazione netta di ciascun fondo, non l’allocazione totale alla fine di agosto 2026.

Altri cinque fondi hanno registrato aumenti: SBI Balanced Advantage Fund di 23,5 punti percentuali, PGIM India Balanced Advantage Fund di 22,3, UTI Balanced Advantage Fund di 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund di 21,5 e ITI Balanced Advantage Fund di 19,7.

Cosa misura l’esposizione azionaria netta

L’esposizione azionaria netta è la differenza tra l’esposizione azionaria lorda di un fondo e la quota coperta tramite derivati, ha dichiarato Bhavana Acharya, cofondatrice e fund manager di PrimeInvestor.

Questa misura indica quanta esposizione azionaria resta esposta ai movimenti di mercato dopo la copertura. Una maggiore allocazione netta significa che una quota più ampia del portafoglio è esposta a tali movimenti; non dimostra che cosa abbia causato una modifica dell’allocazione da parte di un singolo fondo.

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