GeoPark ha collocato titoli di debito per un totale di 550 milioni di dollari con una cedola del 9,500% e scadenza nel 2033, ha annunciato la società il 21 ottobre 2026. Il finanziamento è destinato a sostenere il rimborso del debito e le spese di sviluppo; il regolamento è previsto per il 28 ottobre, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Punti chiave
- GeoPark ha collocato 550 milioni di dollari di titoli senior con cedola del 9,500% e scadenza nel 2033.
- Gli impieghi previsti comprendono il riacquisto dei titoli con scadenza nel 2030 e il rimborso o il riscatto di altro debito esistente.
- I proventi sosterranno inoltre le spese di sviluppo di Vaca Muerta nei prossimi 18 mesi.
Indice
- Titoli GeoPark destinati al rimborso del debito e allo sviluppo
- Il collocamento privato è in attesa del regolamento
- Conclusione
Titoli GeoPark destinati al rimborso del debito e allo sviluppo
GeoPark prevede di utilizzare i proventi netti per riacquistare, tramite un’offerta pubblica di acquisto concorrente, i propri titoli senior in circolazione con cedola dell’8,750% e scadenza nel 2030. Intende inoltre rimborsare o riscattare, integralmente o parzialmente, alcuni debiti esistenti, compresi i titoli senior con cedola del 5,500% e scadenza nel 2027.
La società ha inoltre destinato fondi alle spese in conto capitale connesse allo sviluppo delle attività di Vaca Muerta nei prossimi 18 mesi e a finalità societarie generali. L’annuncio non specificava gli importi da destinare a ciascun impiego.
Il collocamento privato è in attesa del regolamento
I titoli sono stati offerti ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act statunitense e a soggetti non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S. Non sono stati registrati ai sensi del Securities Act né delle leggi statali applicabili in materia di valori mobiliari.
GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. e GeoPark Argentina S.A. forniranno garanzie integrali e incondizionate, in solido e ciascuna per l’intero.
La società ha avvertito che le proprie aspettative riguardo all’offerta, all’offerta pubblica di acquisto e all’uso previsto dei proventi potrebbero non realizzarsi. I termini del prezzo sono stati annunciati, ma il regolamento resta subordinato alle condizioni di chiusura.
Conclusione
La determinazione del prezzo definisce i termini del finanziamento pianificato da GeoPark, mentre il completamento dell’operazione e le previste spese per il debito e lo sviluppo restano prospettici.
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