St. John & Associates, una società di gestione patrimoniale a conduzione familiare che gestisce circa 131 milioni di dollari in attività, è entrata a far parte dell’ufficio Carson Wealth di Milton, in Georgia, ha annunciato Carson Group il 27 ottobre 2026.

Punti chiave

  • La società, con sede a Roswell, serve famiglie nell’area metropolitana di Atlanta.
  • Grazie a Carson, il suo team avrà accesso a ulteriori risorse per gli investimenti, la pianificazione fiscale e successoria.

Cosa acquisisce l’ufficio Carson Wealth

Richard St. John ha fondato St. John & Associates più di 35 anni fa. Oggi la società è guidata da suo figlio, socio e consulente patrimoniale Greg St. John, e offre servizi di pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti, strategia fiscale, pianificazione successoria e gestione del rischio.

Il team comprende Bryan M. Totri, direttore della pianificazione patrimoniale; Sarah Crawford, addetta al supporto operativo; e Tierney Saul, addetta alle relazioni con i clienti e alle attività operative. Alcuni rapporti con i clienti durano da decenni e si estendono a più generazioni.

Risorse aggiuntive per il team di consulenza

Attraverso l’ufficio di Milton, il team St. John avrà accesso a strutture d’investimento più articolate, a servizi avanzati di pianificazione fiscale e successoria e alle offerte di Carson per la clientela privata. Greg St. John ha dichiarato che il team potrà avvalersi di capacità di cui, in precedenza, una piccola società come la sua non disponeva.

Carson Group afferma di gestire oltre 66 miliardi di dollari in attività attraverso Carson Group Holdings, comprese CWM e Northwest Capital Management. La sua rete di consulenza serve oltre 60.000 famiglie clienti attraverso più di 165 uffici partner.

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