ディープ・シー・ミネラルズは2026年10月26日、米国の全国証券取引所への上場計画に関連する公募について、予備目論見書補足書を提出したと発表しました。公募の規模、価格、最終条件はまだ決定していません。

主なポイント

  • 募集される米国預託株式1株は、普通株式12株を表章する見込みです。
  • 公募による調達資金は探査権の申請と準備を支援する予定ですが、海上作業計画の資金を賄うには不十分です。
  • 公募と上場は、条件および必要な承認の取得を前提としています。

ディープ・シー・ミネラルズの公募条件は未確定

今回提案されている公募では、米国預託株式（ADS）と、ADSを購入できるワラントを発行する予定です。ディープ・シー・ミネラルズは、カナダ以外の米国および一部の法域で証券を募集する計画で、公募においてカナダの購入者に証券は販売しません。

マキシム・グループが単独の主幹事を務めます。同社は、引受会社に対し、募集するADSおよび／またはワラントの最大15％を追加購入できる45日間のオプションを付与する予定です。

価格は市場環境を反映する見込みです。同社は、公募が実施されるかどうか、また実施時期、公募の最終規模および条件について、保証はないと述べました。

調達資金の使途

ディープ・シー・ミネラルズは、米国の規制制度に基づくクラリオン・クリッパートン断裂帯での海底鉱物探査権、およびクック諸島の排他的経済水域における探査権の申請を進めるため、純調達資金を充当する意向です。また、海上活動に先立つ技術面・環境面の準備や請負業者の準備作業に加え、上場、コンプライアンス、運転資金の費用にも充てる計画です。

同社は、純調達資金では海上作業計画の資金を賄うには不十分だと述べました。

提出書類と条件

補足書は、ノバスコシア州を除くカナダの全州・準州の証券規制当局、および米国証券取引委員会（SEC）に提出されました。これは、2026年7月28日付の基本シェルフ目論見書に添付されており、同目論見書は7月31日に発効した米国登録届出書に基づいています。

クロージングは、通常の条件に加え、カナダ証券取引所および上場を予定する米国の全国証券取引所から必要な承認を得ることなどを条件とします。同社は、上場を予定する米国の取引所を明らかにしていません。

次の節目

最終条件は、SECおよびSEDAR+に提出する最終目論見書補足書で開示される予定です。

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