JioBlackRock Mutual Fundは、インドの証券規制当局に、2056年を目標とするライフサイクル型スキームと超短期債券スキームという、2つのJioBlackRockファンド案に関する草案書類を提出した。提出は2026年10月26日に報じられたが、情報源は設定日を明らかにしていない。

主なポイント

  • ライフサイクル型ファンドは、2056年の目標満期が近づくにつれて、資産配分を段階的に債券へ移行させる計画だ。
  • 超短期ファンドは、ポートフォリオのマコーレー・デュレーションを3～6カ月とすることを目指す。
  • 両スキームとも、一括投資または積立投資プランの最低申込額は₹500となる。

JioBlackRockファンド、それぞれ異なる運用方針

計画されているJioBlackRock Life Cycle Fund 2056は、あらかじめ満期が定められ、明確なグライドパスを備えたオープンエンド型スキームとなる。株式、債券、コモディティなど複数の資産に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。

資産配分は、当初は株式や成長重視の資産の比率を比較的高くし、目標満期が近づくにつれて、債券やインカム重視の金融商品へ徐々に移行する。投資対象には、金および銀の上場投資信託（ETF）口数、一部のコモディティ・デリバティブ、不動産投資信託およびインフラ投資信託の口数も含まれる。

一方、JioBlackRock Ultra Short Term Fundは、主に債券およびマネーマーケット商品を通じて、インカムと流動性の確保を目指す。計画されているポートフォリオの金利リスクと信用リスクは中程度となる。

項目詳細
ライフサイクル型ファンドのベンチマークNifty 500 TRI 70%、Nifty Composite Debt Index 25%、国内金価格3%、国内銀価格2%
超短期ファンドのベンチマークNIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI
ライフサイクル型ファンドの目標満期2056年
超短期ファンドのポートフォリオ・デュレーションマコーレー・デュレーションで3～6カ月

最低投資額と運用担当者

両スキームの一括投資の最低申込額は₹500で、その後は任意の金額を投資できる。積立投資プランも₹500から開始でき、2回目以降の金額は₹1の整数倍とする。

草案書類では、ライフサイクル型ファンドの運用担当者としてTanvi Kacheria、Sahil Chaudhary、Virendra Kumar、Arun Ramachandran、Vikrant Mehta、Siddharth Debの6人が挙げられている。Ramachandran、Mehta、Debは超短期ファンドを運用する予定だ。

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