TME Pharmaの債権者は、未返済融資の返済期限を2027年5月から2028年6月30日へ延長することに合意した。一方、バイオテクノロジー企業である同社は、新たに75万ユーロの社債による資金調達を取り決めた。同社は2026年10月26日、これらの措置により2028年第2四半期まで資金繰りの見通しが確保されると発表した。

主なポイント

  • 既存の債権者は期限延長に合意し、社外の債権者4者には一部を現金で返済する予定。
  • CEOのDiede van den Ouden氏は、ワラントや転換権の付かない25万ユーロの社債を引き受ける。
  • Hexagon Capital Fundによる50万ユーロの資金調達にはワラントが付され、債務不履行後に社債が転換された場合、大幅な株式希薄化につながる可能性がある。

TME Pharmaの債務期限延長と返済

期限延長の対象は、2025年5月と8月に発行された、額面総額約240万ユーロの債務。CEOと監査役会メンバー2人を含む全債権者が、返済期限を2027年5月28日から2028年6月30日に変更することに合意した。

TME Pharmaは社外の債権者4者が保有する債務の一部、約76万ユーロ相当を額面の97.7％で返済する。CEOと監査役会メンバー2人への返済は行わない。これらの返済後、延長された債務の総額は約164万ユーロになると同社は述べた。

同社は債務を期限前に返済する権利を留保する。会社の支配権が変更された場合、また、債務に付随するワラントを行使した際の一定の条件下では、債権者は期限前返済を請求できる。

項目詳細
延長後の債務返済期限2027年5月28日から変更し、2028年6月30日
CEOによる社債引き受け25万ユーロ。ワラントおよび転換権なし
Hexagonによる当初の資金調達50万ユーロ。年利10％、満期24カ月
Hexagonのワラント3年間行使可能なワラント200万個、1株当たり0.15ユーロ

CEOとHexagonが新たな資金を提供

Van den Ouden氏は、ワラントや株式への転換権が付かない25万ユーロの社債を引き受ける。この無利子社債の額面は297,619.05ユーロで、2028年6月30日にその額を現金で返済する。TME Pharmaは、返済率が時間の経過とともに上昇するスケジュールに基づき、違約金なしで期限前返済できる。

これとは別に、TME PharmaはHexagon Capital Fundと、当初50万ユーロの社債による資金調達契約を締結した。社債には年利10％が適用され、利息は毎月支払われる。満期は24カ月で、毎月の現金分割払いにより返済される。引受額の5％に相当する組成手数料をHexagonに支払う。

ワラントと債務不履行時の転換には希薄化リスク

Hexagonは、3年間行使可能な1株当たり0.15ユーロのワラントを200万個受け取る。全て行使された場合、総額30万ユーロの資金が得られ、200万株が発行される。これはTME Pharmaの現在の発行済み株式資本の約2.1％に相当する。

Hexagonの社債は、債務不履行の場合に限り株式に転換できる。同社は、発行株式数がその時点の株価に左右されるため、転換によって大幅な希薄化が生じる可能性があると注意を促した。

同じ資金調達条件で追加の100万ユーロを利用できるが、利用するかどうかはTME Pharmaの裁量に委ねられる。同社は、現時点で利用する予定はなく、全ての融資を現金で返済する意向だと述べた。

承認とライセンス交渉

取締役会と監査役会はこれらの取引を承認した。CEOと監査役会メンバー2人が社債保有者であることから、利害関係のない取締役会メンバーが債務期限の延長とCEOの社債について決議した。

TME Pharmaは、現金の獲得などを目的として、NOX-A12候補薬のライセンス契約について具体的な協議を進めていると述べた。ライセンス契約は発表されていない。

次のマイルストーン

TME Pharmaは、NOX-A12のライセンス交渉が終了した時点で市場に報告すると述べた。

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