資金調達に詳しい関係者によると、インドのIT企業Persistent Systemsは、ドイツのNagarro SEの買収に向けた資金調達を進めており、社債発行で6,000億ルピー超を調達する可能性がある。

要点

  • 提案されている負債調達は、早ければ2026年10月29日の翌週に実施される可能性がある。
  • Persistentはすでに株式の割当発行を通じて4,264億ルピーを調達している。
  • 提案されている負債調達は、Barclaysからの18カ月間のつなぎ融資コミットメントに代わるものとなる。

Persistent Systemsの社債と提案されている資金調達

詳細に詳しい関係者によると、非転換社債の償還期間は1年から5年で、平均は約3年となる見込みだ。

負債調達の金利は8.75%から9.50%の間となり、HSBCとBarclaysが引き受ける見込みだ。別の詳細に詳しい関係者によると、一部は1年物コマーシャルペーパーとなる可能性がある一方、期間の長い証券の調達資金は一般的な企業目的に充てられる見込みだ。両行はコメントを控えた。

今回の借り入れ案に先立ち、Persistentは週前半に適格機関投資家向け株式割当を実施し、4,264億ルピー（約4億5,000万ドル）を調達した。資金調達に詳しい関係者によると、Nagarro買収の支払総額は約12億5,000万ドルとなる。

Nagarroへの買収提案の状況と条件

Persistentは6月、子会社Galaxy Germany Holding SEを通じて買収を発表し、Nagarroの発行済み株式1株につき現金81ユーロを提示した。Persistentは10月初め、株主からの応募分約71.94%と、すでに確保していた約22.10%の持ち分を含め、Nagarro株式の約94%を確保したと発表した。

8月、Nagarroの取締役会は提案への応募を推奨した。同社の 買収提案の条件に関する声明 には、最低応募受諾基準として50%に1株を加えた水準が記載されていたほか、複数の法域における企業結合規制および外国投資に関する承認、ならびにインドの外国為替法に基づく認可が条件として挙げられていた。当時、Nagarroは取引完了を2026年第4四半期または2027年第1四半期と見込んでいた。

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