2026年10月30日、Inbank債の募集が開始され、エストニアの個人投資家および機関投資家は、年率7％の利息を支払う劣後債に申し込めるようになりました。申込期間は11月9日に終了します。

要点

  • Inbankは額面1,000ユーロの債券を10,000口募集しており、需要が当初の募集数を上回る場合は発行数を倍増する可能性があります。
  • 無担保債の満期は2036年11月13日で、清算または破産時には非劣後債権に劣後します。

Inbank債の募集条件

当初募集の額面総額は1,000万ユーロです。応募超過の場合、Inbankは最大10,000口を追加し、額面総額を最大2,000万ユーロに引き上げることができます。利率は年7％の固定で、利息は四半期ごとに支払われます。

この債券は、2025年9月に開始したプログラムに基づく第2回シリーズです。このプログラムでは、Inbankは40カ月間に最大6,000万ユーロを発行できます。 監督当局によるInbankの2025年募集の記録 は以前の目論見書を対象としたものであり、新規発行の条件を示すものではありません。

申込および取引の予定

申込は10月30日午前10時に開始し、11月9日午後3時30分に締め切られます。投資家は、Nasdaq CSD SEで開設した証券口座を管理するカストディアンを通じて申込意思を提出する必要があります。

受渡しは11月13日の予定です。InbankはNasdaq Tallinn Baltic Bond Listへの上場を申請する意向で、取引開始は11月16日頃を見込んでいます。上場は保証されていません。

劣後性と目論見書

本債券は無担保債務です。清算または破産の場合、適用法に従い、認められた非劣後債権が全額弁済された後に限り、本債券に係る債権が弁済されます。

本募集は、2026年10月29日にエストニアの金融監督当局が承認した目論見書および本債券の最終条件に基づいています。目論見書の承認は、投資を推奨するものではありません。

次の節目

Inbankは、2026年11月11日頃に割当結果を公表する予定です。

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