サーモフィッシャーの2026年第3四半期決算はアナリスト予想を上回り、調整後1株当たり利益は6.68ドルと、予想を0.28ドル上回った。売上高は9%増の121億4,000万ドルとなり、予想を約1億9,000万ドル上回った。10月21日の発表は、2026年9月26日までの四半期を対象としている。

主なポイント

  • 調整後EPSは15%増加し、GAAPベースの希薄化後EPSは9%増の4.64ドルとなった。
  • オーガニック売上高は6%増加し、買収と事業売却も報告ベースの成長に寄与した。
  • GAAPベースと調整後の営業利益率はいずれも1.2ポイント拡大した。

目次

サーモフィッシャー、売上高を上回るペースで利益拡大

サーモフィッシャーの2026年第3四半期決算発表によると、売上高は前年同期の111億2,000万ドルから増加した。成長率の内訳では、買収と事業売却が3ポイント寄与し、為替換算の影響はなかった。非GAAP指標であるオーガニック売上高成長率は6%だった。

GAAPベースの営業利益は17%増の22億6,000万ドル、調整後営業利益は15%増の29億7,000万ドルとなった。GAAPベースの営業利益率は前年同期の17.4%から18.6%に上昇し、調整後営業利益率は23.3%から24.5%に拡大した。したがって、いずれの指標でも営業利益は売上高を上回るペースで伸びた。

調整後EPSは5.79ドルから6.68ドルに増加した。一方、GAAPベースの希薄化後EPSは4.27ドルから4.64ドルとなった。調整後指標は、買収に伴う無形資産の償却費やリストラクチャリング費用などを除外しており、会社が報告したGAAPベースの利益とは異なる。

項目詳細
ライフサイエンス・ソリューションズの売上高2026年第3四半期は27億1,900万ドル、2025年第3四半期は25億8,800万ドル
分析機器の売上高20億200万ドル、前年同期は18億9,300万ドル
スペシャルティ・ダイアグノスティックスの売上高10億9,800万ドル、前年同期は11億7,400万ドル
ラボ製品・バイオ医薬品サービスの売上高68億6,300万ドル、前年同期は59億7,000万ドル

ラボサービスが好調、不均一なセグメント業績

ラボ製品・バイオ医薬品サービスは、セグメント売上高の金額ベースで最大の増加を記録した。ライフサイエンス・ソリューションズと分析機器も増収となった一方、スペシャルティ・ダイアグノスティックスは減収だった。

売上高が減少したにもかかわらず、スペシャルティ・ダイアグノスティックスのセグメント利益は3億2,100万ドルから3億4,100万ドルに増加し、セグメント利益率は27.4%から31.0%に上昇した。分析機器も収益性が改善し、セグメント利益率は22.6%から26.9%に上昇した。

四半期中、サーモフィッシャーは以前発表していた微生物学事業の売却を完了した。また、韓国にAI・オートメーション・イノベーションセンターを、ケンタッキー州に高度に自動化された配送センターを開設した。

キャッシュ創出が改善、業績見通しは決算説明会で発表へ

営業キャッシュフローは前年同期の22億4,000万ドルから25億5,000万ドルに増加した。非GAAP指標であるフリーキャッシュフローは18億4,000万ドルから21億2,000万ドルに増加した。

決算発表には通期の財務目標の修正は含まれていなかった。サーモフィッシャーは、10月21日午前7時（米東部時間）に予定されている決算説明会で、2026年の最新業績見通しを示すと述べた。更新後の数値は、今回提供された発表には含まれていない。

結論

今四半期は、予想を上回る売上高と調整後利益に加え、営業利益率の拡大を記録した。次に注目されるのは、10月21日の決算説明会で発表される通期業績見通しを、今回の実績と照らし合わせて評価することだ。

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