뉴욕과 보스턴에서 고위 경영진을 만난 애널리스트들의 평가에 따라 뱅크오브아메리카는 마이크론에 매수 의견을 제시했다. 2026년 10월 26일 확인 가능한 세부 내용에는 고객의 장기 약정과 고대역폭 메모리, DRAM, NAND의 계획된 발전 사항이 포함됐다.

마이크론 전망의 핵심은 고객 약정 기간 연장

경영진은 2027년과 2028년 메모리 공급에 대한 가시성이 개선됐다고 설명했으며, 약정된 비트 물량과 현금 약정이 포함된 공급 및 생산능력 계약도 언급했다.

마이크론은 이러한 계약이 전체 매출의 약 35%를 차지할 것으로 예상하며, 2030년까지 50%를 목표로 하고 있다. 이는 경영진의 예상이지, 보고된 매출 기여도가 아니다.

고객과의 장기 약정은 향후 수요를 보다 쉽게 계획할 수 있게 해줄 수 있다. 그러나 그 자체로 메모리 사업의 경기순환성이 낮아졌음을 입증하거나 미래 수익성을 보장하지는 않는다.

생산 로드맵에 제시된 2027년 목표

마이크론은 고대역폭 메모리 기술이 4단에서 16단에 이르는 적층을 지원할 수 있다고 밝혔다. 차세대 DRAM 노드인 1-delta는 2027년 하반기 양산이 예정돼 있다.

NAND 저장장치 칩의 경우, 경영진은 G11 세대가 400단에 근접하고 2027년 말까지 G9 대비 비트 용량을 두 배로 늘릴 것으로 예상한다. 이러한 이정표는 아직 완료된 생산 성과가 아니라 계획된 개발 단계다.

별도로, 마이크론은 10월 19일 기술 웨비나 개최를 발표하며 스콧 드보어 사장 겸 최고기술·제품책임자가 진행하는 DRAM, HBM, NAND 로드맵 논의가 10월 21일 예정돼 있다고 밝혔다. 이 발표는 회사의 기술 우선순위를 이해하는 데 참고가 되지만, 구체적인 생산 목표를 확인해 주지는 않는다.

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