2026년 10월 26일 장전 거래에서 ASP Isotopes 주가는 7.2% 상승했다. 남아프리카공화국의 버지니아 가스 프로젝트가 액체 헬륨의 안정적인 생산을 달성했다는 소식이 전해진 데 따른 것이다. 이미 액화천연가스를 생산 중인 이 프로젝트에 두 번째 제품군이 추가된 운영상의 이정표다. 다만 생산이 안정화됐다는 사실만으로 계획된 최대 생산능력에 도달했다고 볼 수는 없다.

핵심 요약

  • 주가 7.2% 상승은 장전 거래에서 나타난 움직임이며, 종가 기준 결과가 아니다.
  • 액체 헬륨 생산은 2022년 9월 시작된 LNG 운영에 추가된다.
  • 이전 매출 전망은 생산 목표와 가정한 판매 가격에 기반했다.

프로젝트가 시운전 단계를 지나면서 ASP Isotopes 주가 상승

버지니아 가스 프로젝트는 ASP Isotopes의 자회사인 Renergen의 자회사 Tetra4가 개발하고 있다. 이 시설은 남아프리카공화국 최초의 액체 헬륨 및 LNG 통합 생산 시설이다.

ASP Isotopes의 8월 20일 시운전 발표 에 따르면 엔지니어링 최적화 작업 후 액체 헬륨 플랜트의 가동이 시작됐다. 당시 경영진은 9월 중 첫 상업용 헬륨 출하를 시작하고 2026년 하반기에 설계 생산능력까지 생산량을 늘릴 것으로 예상했다.

10월의 진전은 이전 시운전 단계에서 한 걸음 나아간 헬륨 생산 안정화와 관련이 있다. 그러나 실제 일일 생산량, 출하 물량 또는 헬륨 판매로 인식된 매출을 입증하는 것은 아니다.

항목세부 내용
1단계 LNG 생산 목표2026년 8월에 제시된 하루 약 2,500기가줄.
1단계 헬륨 생산 목표2026년 8월에 제시된 하루 약 7만 입방피트.
연환산 잠재 매출명시된 가격 및 생산 가정을 전제로, 1단계 완료 예상 후 2,700만 달러 초과.

1단계 경제성과 실현 매출은 별개

경영진은 8월에 1단계 생산 전망과 매출 잠재력을 다음과 같이 제시했다. 이는 전망치이며, 보고된 운영 실적이 아니다.

계약 물량만으로는 전체 상황을 파악할 수 없다

연환산 매출 추정치는 LNG 가격을 기가줄당 15~18달러, 헬륨 평균 가격을 천 입방피트당 600달러로 가정했다. 따라서 생산 안정화가 확인됐다고 해서 프로젝트가 이미 연간 2,700만 달러 이상의 매출을 올리고 있다고 봐서는 안 된다.

8월 20일 기준으로 서명된 테이크오어페이(take-or-pay) 계약은 예상 1단계 LNG 생산량의 약 75%, 헬륨 생산량의 15%를 보장했다. 이 수치는 당시의 상황을 나타내며, 10월 26일 현재의 계약 물량을 확인해 주는 것은 아니다. 헬륨의 계약 비중이 더 낮았다는 것은 계획된 해당 제품군 중 더 많은 물량이 여전히 계약되지 않은 상태였다는 뜻이기도 하다.

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