Meta Platforms는 2026년 10월 27일 계획된 A종 보통주 공모 규모를 225억 달러에서 250억 달러로 늘렸다. Meta 주식 공모에는 의무 전환 우선주를 나타내는 약 125억 달러 규모의 예탁주식도 포함된다. 발표된 금액은 계획된 공모 규모이며, 이미 수령한 현금이 아니다.

핵심 요점

  • 보통주 공모 규모는 출시 당시 발표한 225억 달러에서 250억 달러로 늘었다.
  • 약 125억 달러 규모의 우선주 부분은 원래 자금 조달 계획에 이미 포함돼 있었다.
  • 보통주는 선도매매계약을 통해 공모되며, 이에 따라 Meta의 공모 대금 수령이 지연된다.

Meta 주식 공모에서 달라진 점

이번 변경은 우선증권을 처음 도입한 것이 아니라 보통주 부분의 규모를 확대한다. Meta의 10월 26일 공모 발표 에는 A종 보통주 225억 달러와 Series A 의무 전환 우선주를 나타내는 예탁주식 약 125억 달러가 명시됐다.

출시 당시 Meta는 인수단에 초과배정분만을 충당하기 위해 예탁주식 최대 3,750만 주를 매입할 수 있는 30일간의 선택권을 부여할 것으로 예상했다. 이 선택권은 잠재적인 추가 매각을 의미하며, 완료된 매입을 뜻하지 않는다.

공모 규모가 즉시 현금 유입을 의미하지는 않는다

보통주 거래에는 선도매매계약이 사용된다. Meta는 출시 당시 선도매수자 또는 그 계열사가 매각한 주식에 대해 처음에는 대금을 수령할 것으로 예상하지 않는다고 밝혔다. 대신 향후 해당 계약이 결제될 때 현금을 수령할 계획이다.

당초 조건에 따르면 Meta가 2027년 11월 19일 또는 그 이전에 선택하는 하나 이상의 날짜에 결제하도록 돼 있었다. Meta는 예탁주식 공모와 향후 선도매매계약 결제를 통해 얻는 대금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

약 125억 달러라는 우선주 금액은 공모에 명시된 규모이지, 확정된 순수취액이 아니다. 어느 한쪽의 인수 공모가 완료되는 것도 다른 한쪽의 완료를 조건으로 하지 않는다.

우선증권에는 향후 전환 조건이 적용된다

각 예탁주식은 우선주 20분의 1 지분을 나타낸다. 더 일찍 전환되지 않는 한, 우선주는 2029년 8월 15일경 결제를 위해 보통주로 자동 전환될 예정이다.

출시 조건에 따르면 A종 주식으로 전환되며, C종 주식으로의 전환은 해당 주식의 발행 여부와 기타 조건에 달려 있다. Meta는 배당률과 전환 조건이 예탁주식 공모 가격 결정 시 정해질 것이라고 밝혔다.

Meta는 이번 자금 조달이 인공지능 인프라와 개인 초지능에 대한 지속적인 투자를 뒷받침한다고 설명했으며, 공모 대금의 명시된 사용 목적은 일반 기업 목적이라고 밝혔다.

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