US Capital Global은 2026년 10월 26일, 독립 등록투자자문사의 대체투자 접근성을 확대하기 위해 Equity Trust와 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 협약은 사모시장 투자 상품과 수탁 및 행정 서비스를 결합한다.

핵심 요약

  • US Capital Global Securities는 선정된 대체투자 상품에 대한 접근성을 제공하고, Equity Trust는 수탁 및 행정 지원을 제공한다.
  • 자문사는 기존 수탁기관을 통해 전통 투자 상품을 계속 관리하면서 고객 관계와 자문 수수료를 유지할 수 있다.

대체투자 접근 방식

US Capital Global은 브로커-딜러 계열사인 US Capital Global Securities가 선정된 사모시장 투자 상품에 대한 접근성을 제공할 것이라고 밝혔다. Equity Trust는 수탁 관리, 보고, 현금 관리 및 고객 온보딩을 포함한 서비스를 제공한다.

이 회사는 자사가 제공하는 증권을 검토하며, 특히 사모신용 및 소득 중심 투자에 주력한다. 또한 인수 기준을 충족하는 사모펀드 투자 기회도 선별적으로 소개한다.

이번 협약이 자문사에 의미하는 것

독립 자문사는 대체자산 전용 서비스를 이용하면서 전통 투자 상품은 기존 수탁기관을 통해 계속 관리할 수 있다. 또한 고객 관계에 대한 통제권을 유지하고, 자문을 계속 제공하며, 기존 자문 수수료 체계를 유지할 수 있다고 US Capital Global은 밝혔다.

이번 파트너십은 고객 포트폴리오에 대체투자를 추가할 때 자문사가 직면하는 운영 및 수탁 관련 문제를 해결하기 위한 것이다. Equity Trust는 수탁자산이 1,000억 달러에 근접했다고 밝혔다.

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