임상 단계 바이오테크 기업 Bambusa의 IPO 공모가는 2026년 10월 30일 주당 16달러로 확정됐으며, 회사는 인수 비용 및 기타 경비를 제외하기 전 168,888,880달러를 조달할 것으로 예상하고 있다.

핵심 요약

  • Bambusa는 10,555,555주를 공모하며, BBTX라는 종목 코드로 10월 30일 거래를 시작할 것으로 예상하고 있다.
  • 이번 공모는 통상적인 조건을 충족할 경우 11월 2일 마감될 예정이다.

Bambusa IPO 공모 조건 및 상장

Bambusa Therapeutics는 10월 26일 예비 투자설명서에서 제시했던 9,375,000주에서 공모 규모를 늘렸다. 해당 서류에는 주당 15~17달러의 공모가가 예상된다고 기재됐으며, 최종 공모가 16달러는 그 범위의 중간값이다.

회사는 공모 주식 전량을 매각하며, 인수인단에는 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 차감한 가격으로 추가 주식 최대 1,583,333주를 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했다. 예상 총공모 수입에는 해당 옵션 행사로 발생하는 수입이 포함되지 않는다.

주식은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 BBTX라는 종목 코드로 거래를 시작할 예정이다. 등록신고서는 10월 29일 효력이 발생했다. BofA Securities, Evercore ISI, UBS Investment Bank 및 Cantor가 공동 대표 주관사다.

회사 및 신약 후보물질 파이프라인

보스턴에 본사를 둔 Bambusa는 면역학 및 염증 질환을 위한 지속형 이중특이성 항체를 개발하고 있다. 후보물질 BBT001은 아토피 피부염 및 기타 염증성 피부 질환 치료제로 임상 개발 단계에 있으며, BBT002는 제2형 염증성 질환 치료제로 임상 개발 단계에 있다.

회사의 IPO 예비 투자설명서 에는 임상 개발 프로그램과 주식 투자에 수반되는 위험이 설명돼 있다. Bambusa는 위장병학과 자가항체 유발 자가면역질환에 초점을 맞춘 전임상 프로그램도 두 개 보유하고 있다.

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