스테이트스트리트의 모회사와 은행 자회사가 2026년 10월 20일 발행한 채권의 원금은 총 20억 달러입니다. 완료된 거래는 스테이트스트리트 코퍼레이션의 7억5,000만 달러 공모와 스테이트스트리트 은행 앤드 트러스트 컴퍼니의 12억5,000만 달러 채무 발행으로 구성되며, 합산 순조달액은 약 19억9,000만 달러로 예상됩니다.
핵심 요약
- 3개 채권 트랜치의 총액은 할인 및 비용 차감 전 기준 20억 달러입니다.
- 모회사 채권은 2037년에 만기되며, 은행이 발행한 두 트랜치는 모두 2028년에 만기됩니다.
- 모회사 채권은 처음에는 5.963%의 금리를 지급하고, 2036년 10월 변동금리로 전환됩니다.
목차
스테이트스트리트 채권, 장기·단기 차입을 결합
스테이트스트리트의 2037년 만기 채권 투자설명서 보충서에 따르면, 2026년 10월 20일부터 2036년 10월 20일 직전까지 연 5.963%의 고정금리가 적용됩니다. 이자는 반기마다 지급되며, 첫 지급일은 2027년 4월 20일로 예정돼 있습니다.
2037년 10월 20일 만기 전 마지막 1년 동안에는 금리가 일일 복리 기준 담보부 익일물 금융금리(SOFR)에 1.220%포인트를 더한 수준으로 전환되며, 이자는 분기별로 지급됩니다. 스테이트스트리트는 2036년 10월 20일에 원금과 발생했으나 지급되지 않은 이자를 더한 금액으로 해당 트랜치 전체를 조기 상환할 수 있습니다.
모회사 채권은 무담보이며 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위입니다. 은행 예금이 아니고, 연방정부의 예금보험 적용 대상이 아니며, 증권거래소에 상장되지 않습니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 모회사 고정-변동금리 채권 | 원금 7억5,000만 달러, 만기 2037년 10월 20일. |
| 은행 변동금리 채권 | 원금 5억 달러, 2028년 만기. |
| 은행 고정금리 5.147% 채권 | 원금 7억5,000만 달러, 2028년 만기. |
| 거래 계약 | 모회사 인수 계약과 은행 매입 계약 모두 2026년 10월 15일 체결. |
별도 발행사와 서로 다른 발행 방식
모회사는 기존 선반등록신고서를 바탕으로 공모 방식으로 채권을 발행했습니다. 완전자회사인 은행은 1933년 증권법에 따른 등록 면제 방식으로 별도의 2028년 만기 채권 트랜치 2개를 발행했습니다.
따라서 이번 거래로 하나의 통합 채권 발행이 아니라 서로 다른 두 법인에 각각 채무가 발생합니다. 은행 채무는 변동금리 트랜치와 쿠폰금리 5.147%의 고정금리 트랜치로 구성됩니다.
스테이트스트리트는 관련 할인과 예상 비용을 차감한 뒤 모회사 발행분에서 약 7억4,560만 달러, 은행 발행분에서 약 12억4,600만 달러의 순조달액을 예상합니다. 이러한 예상 유입액은 발행 채무의 액면금액인 20억 달러와는 별개의 금액입니다.
결론
이번 자금 조달은 3개 트랜치와 2개 발행사에 걸쳐 있으며, 은행 채무는 2028년, 모회사 채무는 2037년에 만기됩니다. 모회사 채권의 다음 예정 이자 지급일은 2027년 4월 20일입니다.
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