모회사 Mynt가 GCASH라는 티커로 거래를 시작하면서 GCash IPO는 2026년 10월 20일 필리핀 증권거래소 역사상 최대 규모의 기업공개가 됐다. 주가는 장중 상승했지만 공모가와 같은 6.60 필리핀 페소로 마감했다.
핵심 요약
- 필리핀 증권거래소(PSE)는 신주와 구주를 포함해 609억 페소 규모의 사상 최대 공모라고 밝혔다.
- Mynt 주가는 첫 거래일에 공모가인 6.60페소로 마감했다.
- GCash 가입자 약 140,725명이 앱을 통해 약 11억 페소를 투자했다.
목차
GCash IPO, 필리핀 공모 기록 경신
PSE의 Mynt 상장 발표에 따르면 공모 규모는 609억 페소로, 2021년 몬데 니신의 522억 페소 IPO를 넘어섰다. 거래소는 Mynt의 시가총액이 4,415억 1,000만 페소에 이르렀으며, 이에 따라 Mynt가 PSE 상장 국내 기업 가운데 시가총액 기준 7위에 올랐다고 밝혔다.
최종 거래 규모를 살펴볼 때는 당초 공모 조건과 구분할 필요가 있다. 공모가 결정 당시 확정 공모주식 약 80억 3,000만 주는 주당 6.60페소로 약 530억 페소에 해당했으며, 초과배정 옵션이 전부 행사될 경우 총액은 609억 페소까지 늘어날 수 있었다. 거래소의 상장 발표에는 더 큰 규모가 기재됐지만, 해당 옵션의 행사 여부는 별도로 상세히 설명되지 않았다.
이번 공모에는 신규 발행 주식과 기존 주주가 매각한 주식이 모두 포함됐다. 따라서 공모 규모 전체가 Mynt가 사업에 투입할 수 있는 자금은 아니다. PSE는 신주 매각 대금이 디지털 금융 서비스 성장, 제품 개발 및 일반적인 기업 목적에 사용될 것이라고 밝혔다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 국내 청약 기간 | 2026년 10월 6~12일 |
| 첫 거래일 장중 최고가 | 주당 6.76 필리핀 페소 |
| 첫 거래일 거래량 | 6억 5,033만 주 |
| 첫 거래일 거래대금 | 43억 3,000만 필리핀 페소 |
개인투자자 참여 확대에도 주가는 보합 마감
GCash 가입자들은 앱 내 AB Capital Securities가 운영하는 주식 거래 플랫폼 GStocks PH를 통해 투자했다. 이번 IPO는 공모가 기준 660페소에 해당하는 100주부터 참여할 수 있도록 했다.
상장식에 참석한 페르디난드 마르코스 주니어 대통령은 일반 필리핀 국민이 결제와 송금에 사용하는 것과 같은 휴대전화로 투자할 수 있다는 점을 강조했다. 이를 통해 개인투자자 대상 채널은 Mynt의 기존 고객층을 주식시장 공모와 직접 연결했다.
기관투자자 수요도 상당했다. Mynt는 기관투자자 배정분이 여러 배 초과 청약됐다고 밝혔으며, 이번 거래에는 20곳의 코너스톤 투자자가 참여했다. 하지만 배정 물량에 대한 높은 수요가 첫 거래일 종가 상승으로 이어지지는 않았다. 주가는 개장가와 같은 6.60페소로 거래를 마쳤다.
대출·투자 서비스가 다음 확장 분야
Mynt는 순조달금을 주로 디지털 금융 서비스 확장, 특히 CreditTech 및 WealthTech 서비스 강화에 사용할 계획이라고 밝혔다. GCash 플랫폼은 이미 결제, 송금, 대출, 저축, 투자 및 보험 서비스를 제공하고 있다.
2026년 6월 30일로 끝나는 3개월 동안 월간 활성 사용자는 4,150만 명이었다. GCash 사용자는 해당 연도 상반기에 9조 8,400억 페소 규모의 결제 거래를 완료했다.
Mynt는 6월 30일로 끝나는 6개월 동안 매출 432억 7,000만 페소를 기록해 전년 동기 대비 10.4% 증가했고, 순이익은 108억 2,000만 페소로 7.3% 늘었다. 상장에 앞서 매출이 이익보다 빠르게 증가한 실적을 보여주며, 이는 과거 실적이지 IPO 이후 실적 전망은 아니다.
결론
상장이 완료되면서 이제 Mynt가 밝힌 대출 및 투자 서비스 확장 계획에 관심이 쏠린다. 향후 재무 공시를 통해 이러한 확장이 어떻게 진행되는지 확인할 수 있을 것이다. 사상 최대 규모의 공모에도 주주들은 첫 거래일 종가에서 공모가 대비 프리미엄을 얻지 못했다.
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