Bombay Coated and Special Steels Ltd는 10월 23일 Bombay Coated IPO가 2026년 10월 29일 청약을 개시하며 공모가 밴드는 주당 ₹78~82라고 발표했습니다. ₹183.1 crore 규모의 공모는 전량 신주 발행으로 구성되며, 청약은 11월 2일 마감될 예정입니다.
핵심 요점
- 이번 공모는 전량 신주 발행으로, 기존 주주의 구주 매출은 없습니다.
- 회사는 특정 차입금의 상환 또는 조기 상환에 ₹125 crore를 사용할 계획입니다.
- 철강 가공업체인 이 회사는 FY26 매출 ₹1,266.8 crore와 순이익 ₹30.5 crore를 보고했습니다.
목차
Bombay Coated IPO 공모 조건 및 청약 기간
청약 기간은 2026년 10월 29일부터 11월 2일까지입니다. 이번 공모는 전량 신주 발행으로 구성되므로, 매각 주주가 아니라 회사가 자금을 조달하게 됩니다.
회사는 공모 물량의 최소 50%를 적격 기관투자자에게, 최소 15%를 비기관투자자에게, 최소 35%를 개인 투자자에게 배정할 예정이라고 밝혔습니다.
Smart Horizon Capital Advisors가 북러닝 주관사이며, KFin Technologies가 공모 등록기관입니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| FY26 영업 매출 | ₹1,266.8 crore |
| FY26 순이익 | ₹30.5 crore |
| 2026년 6월 30일 종료 3개월간 영업 매출 | ₹397 crore |
| 2026년 6월 30일 종료 3개월간 순이익 | ₹15 crore |
자금의 주요 사용처는 차입금 상환
Bombay Coated는 특정 차입금의 상환 또는 조기 상환에 ₹125 crore를 배정했습니다. 이는 발표된 공모 규모의 약 68%에 해당하며, 차입금 감축이 이번 자금 조달에서 명시된 가장 큰 사용처입니다.
추가로 ₹15.7 crore는 Siemens Financial Services와 체결한 기존 리스 계약에 따라 자본 장비를 취득하는 데 사용할 예정입니다. 나머지 금액은 일반 기업 목적에 배정됩니다.
이는 신주 발행으로 조달한 자금의 사용 계획이며, 이미 완료된 차입금 상환이나 장비 매입을 의미하지 않습니다.
철강 가공 사업 및 최근 실적
2019년에 설립된 Bombay Coated는 슬리팅, 길이 절단 가공, 전단 및 엠보싱 공정을 통해 철강 코일을 가공합니다. 고객으로는 내구소비재, 가전제품, 자동차, 전기 장비, 냉장·냉동, 인프라 및 일반 엔지니어링 분야에 제품을 공급하는 주문자상표부착생산(OEM) 업체와 독자설계생산(ODM) 업체가 있습니다.
회사의 철강 가공 사업 개요에 따르면, 자동차 및 가전제품 고객을 대상으로 사업을 수행하며 JSW의 공인 서비스 파트너로 활동하고 있습니다. 이에 따라 이 사업은 코일을 공급하는 철강업체와 가공된 철강을 사용하는 제조업체 사이의 역할을 합니다.
회사의 사업장은 마하라슈트라주 와다와 비완디, 라자스탄주 길로트, 안드라프라데시주 스리시티에 있습니다. 2026년 6월 30일 기준 이들 사업장의 가공 설비 설치 용량은 연간 총 123,153 metric tonnes입니다.
아래 재무 수치는 FY26 및 2026년 6월 30일 종료 3개월간의 실적입니다. 분기 실적은 더 짧은 보고 기간을 반영하므로 연간 전망치로 간주해서는 안 됩니다.
결론
Bombay Coated IPO의 다음 예정 일정은 2026년 10월 29일 청약 개시이며, 이어 11월 2일 청약이 마감됩니다. 이번 자금 조달은 주로 차입금 감축에 사용될 예정입니다.
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