GeoPark-obligaties ter waarde van in totaal $550 miljoen zijn geprijsd met een coupon van 9,500% en een looptijd tot 2033, maakte het bedrijf op 21 oktober 2026 bekend. De financiering is bedoeld ter ondersteuning van schuldaflossingen en ontwikkelingsuitgaven. De afwikkeling wordt op 28 oktober verwacht, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
Belangrijkste punten
- GeoPark heeft $550 miljoen aan senior obligaties met een coupon van 9,500% en een looptijd tot 2033 geprijsd.
- De geplande bestedingen omvatten de terugkoop van obligaties met vervaldatum in 2030 en de aflossing of inkoop van andere bestaande schulden.
- De opbrengst zal ook de ontwikkelingsuitgaven voor Vaca Muerta in de komende 18 maanden ondersteunen.
Inhoudsopgave
- GeoPark-obligaties financieren schuldaflossingen en ontwikkeling
- Private plaatsing wacht op afwikkeling
- Conclusie
GeoPark-obligaties financieren schuldaflossingen en ontwikkeling
GeoPark is van plan de netto-opbrengst te gebruiken om via een gelijktijdig openbaar inkoopbod zijn uitstaande senior obligaties met een coupon van 8,750% en een looptijd tot 2030 terug te kopen. Het bedrijf is ook van plan bepaalde bestaande schulden geheel of gedeeltelijk af te lossen of in te kopen, waaronder de senior obligaties met een coupon van 5,500% en een looptijd tot 2027.
Het bedrijf heeft ook middelen gereserveerd voor kapitaaluitgaven in verband met de ontwikkeling van zijn Vaca Muerta-activa in de komende 18 maanden en voor algemene bedrijfsdoeleinden. In de aankondiging werd niet vermeld hoeveel aan elk doel zou worden toegewezen.
Private plaatsing wacht op afwikkeling
De obligaties zijn aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers op grond van Rule 144A van de Amerikaanse Securities Act en aan niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten op grond van Regulation S. Ze zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of de toepasselijke effectenwetgeving van afzonderlijke staten.
GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. en GeoPark Argentina S.A. zullen volledige en onvoorwaardelijke garanties verstrekken, hoofdelijk en gezamenlijk.
Het bedrijf waarschuwde dat zijn verwachtingen met betrekking tot het aanbod, het inkoopbod en het beoogde gebruik van de opbrengst mogelijk niet worden gerealiseerd. De prijsstelling is bekendgemaakt, maar de afwikkeling blijft afhankelijk van de afsluitingsvoorwaarden.
Conclusie
Met de prijsstelling zijn de voorwaarden van de geplande financiering van GeoPark vastgesteld, terwijl de afronding en de beoogde uitgaven voor schuldaflossing en ontwikkeling nog toekomstig zijn.
Lees meer nieuws
Disclaimer
Dit artikel van FinanceVelix verstrekt algemene informatie en geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; aan beleggen zijn verliesrisico's verbonden. De feiten zijn gebaseerd op het materiaal dat op het moment van publicatie beschikbaar was en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg indien nodig een gekwalificeerde professional. De vermelding van een activum, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.
