HomeTrusts oppkjøp av Blue Ridge Bankshares ble avtalt 17. august 2026 i en transaksjon der oppgjøret skjer i aksjer, verdsatt til omtrent 448,1 millioner dollar da den ble kunngjort. Avtalen vil utvide HomeTrusts tilstedeværelse i Virginia og skape en bank med mer enn 7 milliarder dollar i eiendeler. Avtalen ble inngått før Blue Ridges resultater for tredje kvartal, offentliggjort 26. oktober; den var ikke en ny transaksjon kunngjort i oktober.
Viktigste punkter
- Blue Ridge-aksjonærene vil motta 0,086 HomeTrust-aksjer for hver Blue Ridge-aksje.
- Den kunngjorte verdien i dollar var basert på HomeTrusts aksjekurs i august, ikke et fast kontanttilbud.
- Selskapene tok sikte på gjennomføring tidlig i første kvartal 2027, forutsatt regulatoriske godkjenninger og godkjenning fra aksjonærene.
Vilkårene for HomeTrusts oppkjøp fastsetter bytteforholdet mellom aksjene
Selskapenes kunngjøring av den endelige fusjonsavtalen spesifiserer et bytteforhold på 0,086 ordinære HomeTrust-aksjer for hver ordinære Blue Ridge-aksje. Med utgangspunkt i HomeTrusts volumvektede gjennomsnittskurs over fem dager på omtrent 49,82 dollar den 14. august 2026, verdsatte selskapene vederlaget til 4,28 dollar per Blue Ridge-aksje, eller 448,1 millioner dollar totalt.
Disse beløpene i dollar er referanseverdier på kunngjøringsdatoen, ikke garanterte kontantbetalinger. Ettersom vederlaget består av HomeTrust-aksjer, endres verdien i dollar med HomeTrusts aksjekurs. Transaksjonen er ment å kvalifisere som en skattefri omorganisering i henhold til føderal inntektsskattelovgivning.
| Punkt | Detaljer |
|---|---|
| Forventet eierandel etter gjennomføring | Omtrent 65 % for HomeTrusts aksjonærer og 35 % for Blue Ridges aksjonærer. |
| Styrerepresentasjon | To Blue Ridge-styremedlemmer vil tre inn i styrene i HomeTrust og HomeTrust Bank. |
| Ordninger for tegningsretter | Innehavere av omtrent 25 % av Blue Ridges utestående tegningsretter har gått med på å bytte dem mot HomeTrust-aksjer; de øvrige innehaverne kan bytte dem eller få dem konvertert til nye HomeTrust-tegningsretter. |
Utvidelsen i Virginia er knyttet til betingede resultatmål
Den foreslåtte sammenslåingen vil skape en forretningsbank med mer enn 60 filialer i Sørøst-USA. HomeTrusts administrerende direktør, C. Hunter Westbrook, sa at Blue Ridges innskuddsvirksomhet, portefølje av kommersielle lån og lokale relasjoner vil utfylle HomeTrusts eksisterende virksomhet.
HomeTrust anslo en økning i resultat per aksje på omtrent 30 %, forutsatt at de forventede kostnadsbesparelsene oppnås fullt ut fra og med 2028. Selskapet anslo også en utvanning av materiell bokført verdi per aksje på omtrent 8,3 % ved gjennomføring, med en tilbakebetalingstid på omtrent 3,25 år. Dette er ledelsens prognoser, ikke oppnådde resultater.
Blue Ridges kvartalstap er ikke det samme som godkjenning av avtalen
Blue Ridges resultater for tredje kvartal, offentliggjort 26. oktober, viste et GAAP-tap på 0,05 dollar per aksje og inntekter på 20 millioner dollar, en nedgang på 22,3 % fra året før. Resultatene gir et senere driftsmessig bakteppe for transaksjonen, men viser ikke når den ble kunngjort.
Styrene i begge selskapene godkjente fusjonsavtalen enstemmig. Kunngjøringen i august gjorde likevel gjennomføringen betinget av regulatoriske godkjenninger, godkjenning fra aksjonærene i begge selskapene og andre vanlige gjennomføringskrav. Styregodkjenning alene betyr ikke at oppkjøpet er gjennomført.
Neste milepæl
Den kunngjorte tidsplanen tar sikte på gjennomføring tidlig i første kvartal 2027. Regulatoriske godkjenninger og godkjenning fra aksjonærene er fortsatt de viktigste trinnene som er angitt i avtalen før gjennomføring.
Les flere nyheter
Flere nyheter fra FinanceVelix
Ansvarsfraskrivelse
Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endres. Kontroller viktig informasjon selvstendig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ikke en anbefaling.
Kommentarer
Vis respekt. Spam, det å utgi seg for å være andre og deling av private innloggingsopplysninger er ikke tillatt. Vanlige innlegg og kommentarer vises umiddelbart; mistenkelige lenker holdes tilbake for vurdering.
Vennligst vent...