Likwidacja Solany przez SkyAI pozostawiła spółkę notowaną na Nasdaq bez żadnych SOL i z około 223,8 mln USD w gotówce, co zapewnia finansowanie oferty przetargowej, której koszt może wynieść 201,3 mln USD przy pełnym przyjęciu. Spółka potwierdziła stan środków pieniężnych 19 października 2026 r., po odwróceniu strategii zarządzania rezerwami, którą ponownie potwierdziła krótko przed wrześniowym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Najważniejsze informacje

  • SkyAI sprzedała cały swój skarbiec, obejmujący ponad 2 mln SOL, kończąc ostatnie transakcje sprzedaży 15 października.
  • Oferta przetargowa po cenie 3 USD za akcję lub kwalifikujący się warrant ma wygasnąć 29 października, z zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia.
  • Bastion Trading, akcjonariusz posiadający prawie 10% udziałów, domaga się szczegółowych informacji o sprzedaży i wyższej ceny w ofercie.

Spis treści

Oferta przetargowa pozwala wykorzystać środki z likwidacji

SkyAI, wcześniej znana jako Sharps Technology, rozpoczęła ofertę przetargową gotówkową 16 października. Oferta obejmuje do 48,3 mln akcji zwykłych i około 18,8 mln warrantów z trzech klas. Spółka zamierza odkupić do 95% wyemitowanych akcji zwykłych oraz kilka klas warrantów.

Cena zakupu wynosząca 3 USD oznaczała premię w wysokości 65% wobec ceny zamknięcia akcji z 9 października i około 0,95-krotności zgłoszonej wartości aktywów netto w gotówce. Pełne przyjęcie oferty pozostawiłoby około 22,5 mln USD w gotówce przed opłatami i wydatkami.

Po sprzedaży zasobów kryptowalutowych SkyAI usunęła wcześniejszy warunek, zgodnie z którym SOL musiał utrzymać się powyżej 100 USD. Spółka twierdzi, że skup zapewnia inwestorom płynność, a jednocześnie pozwala jej realizować plany dotyczące platformy finansowej opartej na sztucznej inteligencji.

Likwidacja Solany przez SkyAI nastąpiła po wrześniowej deklaracji

14 września SkyAI określiła Solanę jako swój główny składnik rezerw, informując o posiadaniu ponad 2 mln SOL i braku zadłużenia. Cztery dni później odbyło się doroczne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym poproszono ich o poparcie zarządu i planu motywacyjnego opartego na kapitale własnym.

Październikowe ujawnienia dokumentowały następnie szybkie ograniczanie zasobów. W komunikacie z 11 października poinformowano o sprzedaży około 1 mln SOL. Dokument złożony w SEC 13 października wykazał, że pozostało około 600 000 SOL, co wskazywało na likwidację co najmniej 70% pierwotnych zasobów.

Do 14 października spółka zgłosiła około 204,6 mln USD w gotówce i 210 000 zablokowanych SOL. Ujawniła średnią cenę sprzedaży wynoszącą 107,51 USD za SOL, po odliczeniu opłat, w przypadku niedawnych transakcji dotyczących płynnych i zablokowanych tokenów z udziałem BitGo, Anchorage i Coinbase.

Dokumenty dotyczące oferty przetargowej wskazywały, że pozostałe zasoby SOL sprzedano 15 października. Następnie SkyAI potwierdziła, że 16 października posiadała 223,8 mln USD w gotówce i nie miała żadnych SOL.

Wyjście z Solany kończy również bezpośrednią ekspozycję na staking z rezerw, które wygenerowały 2,3 mln USD przychodów netto ze stakingu w drugim kwartale 2026 r. SkyAI nie ogłosiła planów odbudowy skarbca aktywów opartych na Solanie.

Bastion kwestionuje proces sprzedaży i warunki oferty

Bastion Trading, który posiada prawie 10% udziałów w SkyAI, zakwestionował termin, przejrzystość i autoryzację transakcji zbycia. Zażądał zestawienia dat sprzedaży, ilości, cen i uzyskanych wpływów.

Akcjonariusz domaga się również podniesienia ceny w ofercie do 3,50 USD, wprowadzenia ograniczeń dotyczących osób mających dostęp do informacji poufnych oraz zmian w zarządzie. Są to zarzuty i propozycje akcjonariusza, a nie ustalenia dotyczące naruszeń przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Podsumowanie

SkyAI zakończyła wyjście z SOL, ale oferta przetargowa pozostaje w toku. Udział akcjonariuszy oraz odpowiedź spółki na wnioski Bastion o ujawnienie informacji pozostają nierozstrzygnięte.

Więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Przedstawione fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy niezależnie zweryfikować, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywie, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.