Fundusze małych spółek były najlepiej radzącą sobie kategorią akcyjnych funduszy inwestycyjnych między Diwali, przypadającym 20 października 2025 r., a 24 października 2026 r., osiągając średni zysk w wysokości 1,26%. Bank of India Small Cap Fund zajął pierwsze miejsce wśród 31 funduszy w tej kategorii, osiągając stopę zwrotu na poziomie 15,51%.

Najważniejsze wnioski

  • TRUSTMF Small Cap Fund osiągnął stopę zwrotu 14,70%, podczas gdy Nippon India Small Cap Fund stracił 1,55%.
  • Fundusze typu contra odnotowały największą średnią stratę spośród analizowanych kategorii, wynoszącą 9,78%.
  • Analiza objęła standardowe jednostki uczestnictwa z opcją wzrostu wartości i nie uwzględniała funduszy sektorowych, tematycznych ani hybrydowych zorientowanych na akcje.

Zróżnicowane wyniki funduszy małych spółek

Po Bank of India i TRUSTMF, DSP Small Cap Fund osiągnął stopę zwrotu 9,25%, a Motilal Oswal Small Cap Fund zyskał 8,64% w tym samym okresie.

Nippon India Small Cap Fund, największy w tej kategorii pod względem zarządzanych aktywów, odnotował ujemną stopę zwrotu w wysokości 1,55%. Zróżnicowanie wyników pokazuje, że dodatni średni wynik tej kategorii nie dotyczył każdego funduszu.

PozycjaSzczegóły
Fundusze małych spółekŚrednia stopa zwrotu: 1,26%
Fundusze typu contraŚrednia stopa zwrotu: -9,78%
Fundusze dużych spółekŚrednia stopa zwrotu: -9,34%
Fundusze flexi capŚrednia stopa zwrotu: -6,79%
Fundusze średnich spółekŚrednia stopa zwrotu: -4,65%
Fundusze multi capŚrednia stopa zwrotu: -4,33%

Wyniki pozostałych kategorii funduszy akcyjnych

Pozostałych dziewięć analizowanych kategorii funduszy akcyjnych odnotowało ujemne średnie stopy zwrotu. Fundusze typu contra i fundusze dużych spółek poniosły największe średnie straty, natomiast spadki w przypadku funduszy multi cap i średnich spółek były mniejsze.

Wśród poszczególnych funduszy Taurus Large Cap Fund zyskał 0,56%, HSBC Midcap Fund wzrósł o 4,08%, a Groww Multicap Fund zyskał 5,18%.

Perspektywy i zakres analizy

Shivam Pathak, założyciel Asset Elixir, stwierdził, że długoterminowe perspektywy dla funduszy małych spółek pozostają pozytywne, przestrzegł jednak przed wysokimi wycenami. Jasmeet Singh, dyrektor wykonawczy w Anand Rathi Wealth, również wyraził pozytywne nastawienie w perspektywie średnio- i długoterminowej, zaznaczając zarazem, że małe spółki mogą charakteryzować się większą zmiennością i podlegać gwałtowniejszym korektom.

Podane stopy zwrotu obrazują wyniki w określonym okresie i nie wskazują przyszłych rezultatów. Analiza objęła fundusze akcyjne i fundusze zorientowane na akcje, korzystające ze standardowych jednostek uczestnictwa z opcją wzrostu wartości, ale wykluczyła fundusze sektorowe, tematyczne i hybrydowe zorientowane na akcje.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje, a nie spersonalizowane porady finansowe, inwestycyjne, prawne ani podatkowe. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą ulegać zmianom; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Informacje odzwierciedlają materiały dostępne w chwili publikacji i mogą się zmienić. Ważne informacje należy weryfikować samodzielnie, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.