Finansowanie kredytowe Phillips Edison zostało zamknięte na kwotę 350 mln USD. Spółka zależna właściciela centrów handlowych pożyczyła początkowo 175 mln USD na spłatę istniejącego zadłużenia. Niezabezpieczona linia kredytowa zapada 23 października 2029 r., poinformowała spółka 26 października 2026 r.

Najważniejsze informacje

  • Pozostałe 175 mln USD można wykorzystać w całości lub w części do 21 kwietnia 2027 r.
  • Początkowe oprocentowanie kredytu wynosi SOFR plus 0,80% rocznie, z zastrzeżeniem przyszłych korekt.
  • Niezaangażowana opcja może umożliwić zaciągnięcie dodatkowego finansowania w wysokości do 450 mln USD.

Warunki kredytu Phillips Edison i spłata

Kredytobiorcą jest Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., spółka zależna Phillips Edison & Company. Może ona spłacić kredyt przed terminem zapadalności bez premii ani kary.

Przyszłe oprocentowanie może ulec zmianie w zależności od ratingów kredytowych spółki i jej wskaźnika dźwigni finansowej. Niezaangażowana opcja zwiększenia finansowania mogłaby podnieść łączną kwotę kredytów terminowych do 800 mln USD, choć dodatkowe 450 mln USD nie jest objęte zobowiązaniem do udostępnienia.

PozycjaSzczegóły
Kwota finansowania350 mln USD
Początkowe wykorzystanie kredytu175 mln USD przy zamknięciu
Pozostała dostępna kwota175 mln USD do 21 kwietnia 2027 r.
Początkowe roczne oprocentowanieSOFR plus 0,80%, z zastrzeżeniem korekt
Termin zapadalności23 października 2029 r.

Spłacone istniejące zadłużenie

Początkowo pożyczone 175 mln USD przeznaczono na spłatę niespłaconego kredytu terminowego spółki zależnej w wysokości 161,8 mln USD oraz sald w ramach jej odnawialnej linii kredytowej o wartości 1 mld USD.

Dyrektor finansowy John Caulfield powiedział, że nowy kredyt wydłuża profil zapadalności zadłużenia spółki i zapewnia elastyczność w zakresie działalności inwestycyjnej. KeyBanc Capital Markets i Regions Capital Markets pełniły funkcję wspólnych organizatorów księgi popytu, a KeyBank National Association był agentem administracyjnym.

Kolejny ważny termin

Najbliższy potwierdzony termin przypada 21 kwietnia 2027 r.; do tego dnia spółka zależna może wykorzystać pozostałe 175 mln USD.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Niniejszy artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Podane fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy zweryfikować niezależnie, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.