Emisja obligacji Persistent Systems może przynieść ponad 6 000 crore rupii, ponieważ indyjska spółka IT organizuje finansowanie planowanego przejęcia niemieckiej Nagarro SE — poinformowały osoby zaznajomione z finansowaniem.

Najważniejsze informacje

  • Proponowane zadłużenie może zostać pozyskane już w tygodniu po 29 października 2026 r.
  • Persistent pozyskała już 4 264 crore rupii w ramach plasowania akcji.
  • Proponowane zadłużenie zastąpiłoby zobowiązanie Barclays do zapewnienia 18-miesięcznego finansowania pomostowego.

Obligacje Persistent Systems i proponowane finansowanie

Obligacje niezamienne mają mieć terminy zapadalności od roku do pięciu lat, średnio około trzech lat — poinformowała osoba zaznajomiona ze szczegółami.

Oprocentowanie długu prawdopodobnie wyniesie od 8,75% do 9,50%, a emisję obejmą HSBC i Barclays. Niewielka część finansowania może mieć formę rocznych papierów komercyjnych, natomiast wpływy z papierów o dłuższym terminie zapadalności prawdopodobnie zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne — poinformowała inna osoba zaznajomiona ze szczegółami. Oba banki odmówiły komentarza.

Proponowane zadłużenie nastąpiłoby po przeprowadzonym przez Persistent na początku tygodnia kwalifikowanym plasowaniu instytucjonalnym akcji, które przyniosło 4 264 crore rupii, czyli około 450 mln USD. Łączna kwota do zapłaty za przejęcie Nagarro wynosi około 1,25 mld USD — poinformowała osoba zaznajomiona z finansowaniem.

Status i warunki oferty przejęcia Nagarro

Persistent ogłosiła przejęcie w czerwcu za pośrednictwem swojej spółki zależnej Galaxy Germany Holding SE, oferując 81 euro w gotówce za każdą wyemitowaną akcję Nagarro. Na początku października Persistent poinformowała, że zabezpieczyła około 94% akcji Nagarro, w tym akcje objęte ofertą przez akcjonariuszy, stanowiące około 71,94%, oraz wcześniej zabezpieczony pakiet wynoszący około 22,10%.

W sierpniu zarządy Nagarro zaleciły przyjęcie oferty. W oświadczeniu spółki dotyczącym warunków oferty wymieniono minimalny próg akceptacji wynoszący 50% plus jedną akcję, a także zgody na koncentrację oraz inwestycje zagraniczne w kilku jurysdykcjach i zezwolenie wymagane na mocy indyjskiego prawa dewizowego. Nagarro poinformowała wówczas, że zamknięcie transakcji przewidywane jest w czwartym kwartale 2026 r. lub pierwszym kwartale 2027 r.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Przedstawione fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy zweryfikować samodzielnie, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.