A liquidação da SkyAI Solana deixou a empresa listada na Nasdaq sem SOL e com aproximadamente US$ 223,8 milhões em caixa, financiando uma oferta pública de aquisição que pode custar US$ 201,3 milhões se houver adesão integral. A empresa confirmou a posição de caixa em 19 de outubro de 2026, após reverter uma estratégia de tesouraria que havia reafirmado pouco antes de sua assembleia de acionistas de setembro.

Principais conclusões

  • A SkyAI vendeu toda a sua tesouraria, composta por mais de 2 milhões de SOL, concluindo as vendas finais em 15 de outubro.
  • A oferta pública de aquisição por US$ 3 por ação ou por warrant elegível está programada para expirar em 29 de outubro, sujeita a prorrogação ou encerramento antecipado.
  • A Bastion Trading, acionista com participação de quase 10%, está solicitando informações detalhadas sobre as vendas e um preço maior na oferta.

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Oferta pública de aquisição direciona os recursos da liquidação

A SkyAI, anteriormente conhecida como Sharps Technology, iniciou sua oferta pública de aquisição em dinheiro em 16 de outubro. A oferta abrange até 48,3 milhões de ações ordinárias e aproximadamente 18,8 milhões de warrants de três classes, e a empresa pretende recomprar até 95% de suas ações ordinárias em circulação e várias classes de warrants.

O preço de compra de US$ 3 representava um prêmio de 65% em relação ao preço de fechamento da ação em 9 de outubro e aproximadamente 0,95 vez o valor líquido dos ativos em caixa divulgado. A adesão integral deixaria cerca de US$ 22,5 milhões em caixa antes de taxas e despesas.

Com suas participações em criptomoedas liquidadas, a SkyAI removeu uma condição anterior que exigia que o SOL permanecesse acima de US$ 100. A empresa afirma que a recompra oferece liquidez aos investidores, permitindo-lhe, ao mesmo tempo, buscar o desenvolvimento de uma plataforma financeira planejada baseada em inteligência artificial.

Liquidação da SkyAI Solana ocorreu após compromisso de setembro

Em 14 de setembro, a SkyAI havia descrito a Solana como seu principal ativo de tesouraria, informando que detinha mais de 2 milhões de SOL e não tinha dívidas em aberto. Quatro dias depois, os acionistas participaram de uma assembleia anual na qual foram convidados a apoiar o conselho e um plano de incentivos em ações.

Divulgações de outubro documentaram, então, uma redução rápida. Um anúncio de 11 de outubro informou que aproximadamente 1 milhão de SOL havia sido vendido. Um documento apresentado à SEC em 13 de outubro mostrou que restavam cerca de 600.000 SOL, indicando que pelo menos 70% das participações originais haviam sido liquidadas.

Em 14 de outubro, a empresa informou ter aproximadamente US$ 204,6 milhões em caixa e 210.000 SOL bloqueados. Divulgou um preço médio de venda de US$ 107,51 por SOL, líquido de taxas, em transações recentes envolvendo tokens líquidos e bloqueados com BitGo, Anchorage e Coinbase.

Os documentos da oferta pública de aquisição declararam que as participações finais em SOL foram vendidas em 15 de outubro. Posteriormente, a SkyAI confirmou que, em 16 de outubro, tinha US$ 223,8 milhões em caixa e nenhum SOL.

A saída também encerra a exposição direta ao staking das reservas, que geraram US$ 2,3 milhões em receita líquida de staking no segundo trimestre de 2026. A SkyAI não anunciou planos para recompor sua tesouraria de Solana.

Bastion contesta o processo de venda e os termos da oferta

A Bastion Trading, que detém quase 10% da SkyAI, questionou o momento, a transparência e a autorização das alienações. Solicitou uma prestação de contas com as datas das vendas, quantidades, preços e valores arrecadados.

O acionista também quer que o preço da oferta seja elevado para US$ 3,50, que sejam impostas restrições envolvendo pessoas com informações privilegiadas e que haja mudanças no conselho. Essas exigências são alegações e propostas de um acionista, não conclusões de que houve violações das leis de valores mobiliários.

Conclusão

A SkyAI concluiu sua saída do SOL, mas a oferta pública de aquisição ainda está pendente. A participação dos acionistas e a resposta da empresa aos pedidos de divulgação da Bastion permanecem sem resolução.

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