Os termos da oferta de aquisição da Qiagen anunciados em 21 de outubro de 2026 dariam aos acionistas €46,50 por ação em dinheiro, por meio de uma oferta de um consórcio liderado pelo EQT XI. A transação proposta avalia a empresa, sediada nos Países Baixos, em aproximadamente €10,8 bilhões (US$ 12,1 bilhões), incluindo dívida líquida, e deve ser concluída até meados de 2027, caso suas condições sejam atendidas.
Principais conclusões
- A oferta de €46,50 representa um prêmio de 40,3% em relação ao preço de fechamento da Qiagen em 8 de julho.
- Os conselhos de supervisão e de administração da Qiagen apoiaram a aquisição proposta.
- A conclusão continua sujeita a aprovações regulatórias e a um limite mínimo de aceitação.
Índice
- Termos da oferta de aquisição da Qiagen e condições para a conclusão
- Conselhos apoiam a propriedade privada para investimentos de longo prazo
- Conclusão
Termos da oferta de aquisição da Qiagen e condições para a conclusão
A oferta voluntária integralmente em dinheiro é feita pela Crown NL Bidco B.V., uma holding administrada indiretamente pelo fundo EQT XI, junto com os coinvestidores Luxinva S.A. e CPP Investment Board Europe. A avaliação da transação inclui aproximadamente US$ 1,1 bilhão em dívida líquida.
O prêmio é calculado com base no preço de fechamento das ações da Qiagen, de €33,15, em 8 de julho de 2026, imediatamente antes de surgirem rumores sobre a aquisição. Portanto, trata-se de uma comparação com aquele nível de negociação anterior, e não com o preço das ações na data do anúncio.
A conclusão prevista para meados de 2027 continua condicionada às aprovações regulatórias e a um limite mínimo de aceitação pelos acionistas.
Conselhos apoiam a propriedade privada para investimentos de longo prazo
Os conselhos de supervisão e de administração da Qiagen apoiaram o acordo após uma avaliação e consultas com assessores estratégicos e financeiros. A justificativa apresentada combina um retorno em dinheiro para os acionistas com maior margem para investimentos voltados ao crescimento de longo prazo sob propriedade privada.
A Qiagen fornece produtos de biologia molecular que abrangem desde amostras até resultados para pesquisa em ciências da vida e diagnóstico molecular. Seu portfólio inclui produtos para coleta de amostras, kits de extração de ácidos nucleicos, ensaios, instrumentos e software de bioinformática. A empresa gerou US$ 2,1 bilhões em vendas nos 12 meses até então.
Conclusão
A oferta apoiada pelo conselho estabelece um preço em dinheiro de €46,50 para os acionistas da Qiagen, mas a aquisição ainda não foi concluída. A aprovação regulatória e o requisito mínimo de aceitação continuam sendo condições para a conclusão prevista para meados de 2027.
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