A linha de crédito da Phillips Edison foi concluída no valor de US$ 350 milhões, com a subsidiária proprietária de shopping centers tomando inicialmente US$ 175 milhões emprestados para pagar dívidas existentes. A linha de crédito sem garantia vence em 23 de outubro de 2029, anunciou a empresa em 26 de outubro de 2026.
Principais conclusões
- Os US$ 175 milhões restantes poderão ser sacados até 21 de abril de 2027.
- Inicialmente, o empréstimo tem uma taxa de juros anual equivalente à SOFR mais 0,80%, sujeita a ajustes futuros.
- Uma opção não comprometida pode permitir até US$ 450 milhões em empréstimos adicionais.
Termos e amortização do empréstimo da Phillips Edison
A tomadora é a Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., subsidiária da Phillips Edison & Company. Ela pode quitar o empréstimo antecipadamente, antes do vencimento, sem prêmio ou penalidade.
Os termos futuros de precificação podem mudar com base nas classificações de crédito e no índice de alavancagem da empresa. A opção de aumento não comprometida poderia elevar o total dos empréstimos a prazo para até US$ 800 milhões, embora os US$ 450 milhões adicionais não estejam comprometidos.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Valor da linha de crédito | US$ 350 milhões |
| Empréstimo inicial | US$ 175 milhões no fechamento |
| Valor restante disponível | US$ 175 milhões até 21 de abril de 2027 |
| Taxa de juros anual inicial | SOFR mais 0,80%, sujeita a ajustes |
| Vencimento | 23 de outubro de 2029 |
Dívida existente paga
Os US$ 175 milhões do empréstimo inicial foram usados para reduzir o saldo devedor do empréstimo a prazo de US$ 161,8 milhões da subsidiária e os saldos de sua linha de crédito rotativo de US$ 1 bilhão.
O diretor financeiro John Caulfield afirmou que o novo empréstimo estende o perfil de vencimento da dívida da empresa e oferece flexibilidade para atividades de investimento. A KeyBanc Capital Markets e a Regions Capital Markets foram as coordenadoras conjuntas da emissão, e a KeyBank National Association atuou como agente administrativo.
Próximo marco
O próximo prazo confirmado é 21 de abril de 2027, data até a qual a subsidiária poderá sacar os US$ 175 milhões restantes.
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