Os detentores da dívida da TME Pharma concordaram em prorrogar o vencimento dos empréstimos em aberto de maio de 2027 para 30 de junho de 2028, enquanto a empresa de biotecnologia obteve €750.000 em novo financiamento por meio de títulos. A empresa informou em 26 de outubro de 2026 que as medidas ampliam sua visibilidade financeira até o segundo trimestre de 2028.
Principais conclusões
- Os detentores da dívida existente concordaram com a prorrogação, com pagamentos parciais em dinheiro previstos para quatro detentores externos.
- O CEO Diede van den Ouden subscreverá um título de €250.000 sem warrants ou direitos de conversão.
- Um financiamento de €500.000 do Hexagon Capital Fund inclui warrants e pode levar a uma diluição significativa das ações se os títulos forem convertidos após um inadimplemento.
Prorrogação e pagamentos da dívida da TME Pharma
A prorrogação abrange dívidas emitidas em maio e agosto de 2025, com um valor nominal agregado dos empréstimos de aproximadamente €2,4 milhões. Todos os detentores, incluindo o CEO e dois membros do conselho fiscal, concordaram em alterar o vencimento de 28 de maio de 2027 para 30 de junho de 2028.
A TME Pharma pagará parte da dívida detida por quatro detentores externos, no valor de aproximadamente €760.000, a 97,7% do valor nominal. O CEO e os dois membros do conselho não receberão pagamentos. Após esses pagamentos, a dívida prorrogada terá um valor agregado de aproximadamente €1,64 milhão, informou a empresa.
A empresa mantém o direito de pagar a dívida antecipadamente. Os detentores podem exigir o pagamento antecipado se houver mudança no controle da empresa e, sob certas condições, quando exercerem warrants associados à dívida.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Vencimento prorrogado da dívida | 30 de junho de 2028, alterado de 28 de maio de 2027 |
| Subscrição de título pelo CEO | €250.000; sem warrants ou direitos de conversão |
| Financiamento inicial da Hexagon | €500.000; juros anuais de 10% e vencimento em 24 meses |
| Warrants da Hexagon | 2 milhões de warrants a €0,15 por ação, exercíveis por três anos |
CEO e Hexagon fornecem novo financiamento
Van den Ouden subscreverá um título de €250.000 que não oferece warrants nem direitos de conversão em ações. O título sem juros tem valor nominal de €297.619,05 e será reembolsado em dinheiro por esse valor em 30 de junho de 2028. A TME Pharma poderá pagá-lo antecipadamente, sem penalidade, conforme um cronograma que aumenta o percentual de reembolso ao longo do tempo.
Separadamente, a TME Pharma firmou um acordo inicial de financiamento por títulos de €500.000 com o Hexagon Capital Fund. Os títulos têm juros anuais de 10%, pagáveis mensalmente, vencimento em 24 meses e serão reembolsados por meio de parcelas mensais em dinheiro. Uma taxa de estruturação equivalente a 5% do valor subscrito será paga à Hexagon.
Warrants e conversão em caso de inadimplemento envolvem risco de diluição
A Hexagon receberá 2 milhões de warrants exercíveis a €0,15 por ação durante três anos. O exercício integral geraria €300.000 em receitas brutas e a emissão de 2 milhões de ações, o equivalente a aproximadamente 2,1% do capital social atual da TME Pharma.
Os títulos da Hexagon só poderão ser convertidos em ações em caso de inadimplemento. A empresa alertou que a conversão poderá resultar em diluição significativa, pois o número de ações emitidas dependerá do preço da ação na ocasião.
Um valor adicional de €1 milhão está disponível nas mesmas condições de financiamento, a critério da TME Pharma, mas a empresa afirmou que não prevê utilizá-lo no momento e pretende reembolsar todos os empréstimos em dinheiro.
Aprovações e discussões sobre licenciamento
Os conselhos de administração e fiscal aprovaram as transações. Como o CEO e dois membros do conselho fiscal são detentores de títulos, os membros do conselho sem conflitos de interesse deliberaram sobre a prorrogação da dívida e o título do CEO.
A TME Pharma afirmou que está em negociações concretas sobre um acordo de licenciamento para seu candidato a medicamento NOX-A12, tendo a geração de caixa entre os objetivos. Nenhum acordo de licenciamento foi anunciado.
Próximo marco
A TME Pharma informou que comunicará o mercado quando as negociações de licenciamento do NOX-A12 forem concluídas.
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