A Rapport Therapeutics anunciou em 27 de outubro de 2026 que havia iniciado uma oferta pública proposta de US$ 200 milhões em ações ordinárias e uma oferta separada de US$ 150 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032. A oferta de ações da Rapport seria acompanhada por uma colocação privada proposta junto a um investidor.

Principais conclusões

  • As duas ofertas públicas podem ser concluídas de forma independente, mas a colocação privada depende da conclusão da oferta de ações.
  • A taxa de juros e a taxa de conversão inicial das notas serão determinadas quando a oferta de notas for precificada.
  • A Rapport planeja usar parte dos recursos para financiar ensaios clínicos que promovam o desenvolvimento de seu medicamento experimental RAP-219.

Oferta de ações da Rapport e colocação privada

A Rapport, uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, afirmou que pretende celebrar um contrato de compra de ações com um investidor em uma colocação privada negociada separadamente. O investidor compraria ações ordinárias pelo mesmo preço por ação da oferta pública de ações. A empresa não divulgou o tamanho da colocação privada proposta.

A empresa planeja conceder aos subscritores das ações uma opção de 30 dias para comprar até US$ 30 milhões adicionais em ações. Também pretende conceder aos subscritores das notas uma opção de 30 dias para comprar até US$ 22,5 milhões adicionais em valor principal das notas, para cobrir eventuais excedentes de alocação.

As ofertas continuam sujeitas às condições de mercado e a outras condições. A Rapport afirmou que não há garantia de que sejam concluídas, nem quanto ao prazo, ao tamanho efetivo ou aos termos finais.

Termos das notas conversíveis

As notas seriam obrigações quirografárias, com juros pagos semestralmente em atraso. Venceriam em 1º de dezembro de 2032, salvo se convertidas, resgatadas ou recompradas antes. Os titulares elegíveis poderiam convertê-las durante períodos especificados e em determinadas circunstâncias; a Rapport poderia liquidar a conversão em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos.

Sujeita a limitações, a Rapport poderia resgatar as notas em dinheiro em ou após 6 de dezembro de 2030, se o preço de suas ações atingir um limite de pelo menos 130% do preço de conversão aplicável durante um período especificado. Determinados eventos societários também poderiam dar aos titulares o direito de exigir uma recompra em dinheiro, sujeita a condições e exceções limitadas.

Uso previsto dos recursos

A Rapport pretende usar os recursos líquidos para financiar ensaios clínicos em andamento e planejados para promover o desenvolvimento do RAP-219, outras atividades de pesquisa e desenvolvimento, capital de giro e fins corporativos gerais.

A empresa também poderá usar parte dos recursos remanescentes em negócios, tecnologias, produtos ou ativos complementares, mas afirmou não ter acordos nem compromissos para tal transação.

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