A Guidewire concordou em adquirir a hyperexponential, empresa londrina de software para subscrição e precificação, por um preço-base de US$ 1,7 bilhão em dinheiro, sujeito a ajustes. A aquisição também inclui até US$ 400 milhões em contraprestação contingente vinculada a metas de receita recorrente.

Principais conclusões

  • A Guidewire planeja financiar a transação com US$ 1 bilhão em novo financiamento por empréstimo a prazo e recursos de caixa existentes.
  • As empresas esperam concluir a aquisição no segundo trimestre fiscal de 2027 da Guidewire.

Termos e financiamento da aquisição da Guidewire

O acordo definitivo prevê pagamentos adicionais somente se a hyperexponential atingir metas especificadas de receita recorrente. O preço-base de compra está sujeito a ajustes.

Foi noticiado que o Bank of America e o Citibank forneceram um compromisso vinculante para o novo empréstimo a prazo. A transação ainda não foi concluída.

O que a hyperexponential oferece

A hyperexponential, também conhecida como hx, oferece uma plataforma nativa de IA para subscrição e precificação de seguros comerciais de propriedade e responsabilidade civil. A empresa já é parceira da Guidewire PartnerConnect Technology Alliance.

A Guidewire afirmou que a combinação apoiaria uma abordagem em que agentes de IA trabalham ao lado de subscritores e atuários para avaliar e precificar riscos. A empresa disse esperar que a tecnologia ajude as seguradoras a responder a mais propostas e a tomar decisões com mais rapidez.

Assessores da transação

A Centerview Partners é a assessora financeira da Guidewire, e a Latham & Watkins é sua assessora jurídica. O J.P. Morgan presta assessoria financeira à hyperexponential, enquanto a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati é sua assessora jurídica.

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