Combinação OCI-Orascom recebe aprovação dos acionistas

A combinação OCI-Orascom recebeu aprovação dos acionistas, superando uma etapa rumo à transação proposta entre a OCI N.V. e a Orascom Construction. Espera-se que as ações da OCI sejam excluídas da listagem da Euronext Amsterdam em 27 de novembro de 2026, embora a transação e seu cronograma ainda dependam de outras etapas e aprovações.

Principais conclusões

• Os acionistas da OCI aprovaram todas as deliberações na reunião de 30 de outubro, incluindo as relativas à combinação e à venda da OCI Nitrogen.
• A oferta voluntária em dinheiro da NNS pelas ações da OCI está prevista para se encerrar em 17 de novembro, às 17h40 CET.
• Espera-se que os acionistas elegíveis comecem a receber ações da Orascom Construction por volta de 8 de dezembro, sujeito ao cronograma da oferta e à liquidação.

A combinação OCI-Orascom ainda depende de outras etapas

Cada deliberação na assembleia geral extraordinária também recebeu o apoio da maioria dos votos dos acionistas minoritários, informou a OCI. A aprovação não significa que a combinação tenha sido concluída.

Espera-se que a cisão entre em vigor em 2 de novembro, sujeita à formalização da escritura de cisão. A OCI informou que, em 20 de outubro, o Tribunal Distrital de Amsterdã confirmou que nenhum credor havia apresentado objeção. Outros marcos continuam sujeitos às etapas societárias, regulatórias, de listagem e liquidação aplicáveis.

Oferta em dinheiro e distribuição aos acionistas

A oferta em dinheiro da NNS oferece uma alternativa aos acionistas da OCI. Em seu comunicado de resultados de setembro, a OCI descreveu a oferta voluntária como uma proposta integralmente em dinheiro de EUR 4.10 por ação, sujeita aos seus termos e condições. A oferta está prevista para se encerrar em 17 de novembro, às 17h40 CET; bancos, corretoras e outros intermediários podem estabelecer prazos anteriores para instruções.

Separadamente, espera-se que os acionistas elegíveis recebam ações da Orascom Construction por meio de uma distribuição, caso a combinação seja concluída. A OCI aconselhou os acionistas que desejam receber essas ações a consultar seu banco, corretora ou custodiante para saber se ele oferece suporte à distribuição e em quais condições.

A OCI planeja vender uma quantidade de ações da Orascom Construction para financiar o imposto neerlandês retido na fonte sobre dividendos da distribuição. Se os recursos forem insuficientes, a empresa combinada cobrirá o déficit; a OCI informou que nenhuma ação adicional será retida dos acionistas unicamente por causa desse déficit.

Datas indicativas e liquidação

A Euronext Amsterdam aprovou a exclusão das ações da OCI da listagem com vigência em 27 de novembro, sujeita às aprovações regulatórias exigidas e a outros acontecimentos que possam afetar a data. A OCI espera que 26 de novembro seja o último dia de negociação.

As datas abaixo são indicativas. A data de registro da distribuição não será definida antes da liquidação do período de aceitação pós-fechamento da oferta. A NNS ainda não anunciou esse período, e uma extensão do cronograma da oferta pode atrasar os marcos subsequentes.

A data em que cada pessoa receberá ações da Orascom Construction pode diferir significativamente do início previsto do crédito, dependendo dos processos dos intermediários e das informações de liquidação. A OCI espera que seu processo de dissolução e liquidação comece e seja implementado entre dezembro de 2026 e o primeiro semestre de 2027, e que a dissolução não ocorra antes da exclusão da listagem.

Próximo marco

A próxima atualização do cronograma a acompanhar é o anúncio da NNS sobre o período de aceitação pós-fechamento e as datas relacionadas à oferta.

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