As recompras da HomeTrust receberam uma nova autorização para 5% das ações em circulação depois que o banco concluiu seu programa anterior de recompra no início de outubro de 2026. Em sua atualização trimestral de 21 de outubro, a HomeTrust Bancshares também divulgou resultados preliminares mais fortes e apresentou avanços em sua aquisição pendente da Blue Ridge Bankshares, acordada em agosto.
Principais conclusões
- A HomeTrust concluiu seu programa de recompra de agosto no início de outubro e autorizou a recompra de mais 5% das ações em circulação.
- Espera-se que a aquisição da Blue Ridge seja concluída no início do primeiro trimestre de 2027, sujeita a aprovações e condições de fechamento.
- O lucro líquido do terceiro trimestre chegou a US$ 18,0 milhões, impulsionado pelo aumento da receita líquida de juros e por um benefício fiscal.
Sumário
- Recompras da HomeTrust se aceleram antes da fusão
- Acordo com a Blue Ridge prevê conclusão no início de 2027
- Lucro trimestral se beneficia de margem mais ampla e créditos fiscais
- Conclusão
Recompras da HomeTrust se aceleram antes da fusão
O comunicado de resultados do terceiro trimestre da HomeTrust confirmou que o programa de recompra concluído começou em agosto de 2026. A autorização adicional de 5% representa permissão para comprar mais ações, e não compras já realizadas.
Durante o trimestre encerrado em 30 de setembro, a HomeTrust recomprou 923.897 ações ao preço médio de US$ 48,03. No trimestre anterior, foram 153.606 ações ao preço médio de US$ 46,31.
O diretor-presidente Hunter Westbrook afirmou que as recompras mobilizaram capital excedente e refletiram a avaliação da administração de que as ações estavam subvalorizadas. Essa avaliação é uma opinião da administração, não uma avaliação estabelecida de forma independente.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Dividendo trimestral declarado | US$ 0,15 por ação ordinária |
| Data-base do dividendo | 12 de novembro de 2026 |
| Data de pagamento do dividendo | 25 de novembro de 2026 |
| Lucro líquido dos nove meses | US$ 50,4 milhões, ante US$ 48,2 milhões um ano antes |
| LPA diluído dos nove meses | US$ 3,04, ante US$ 2,79 um ano antes |
Acordo com a Blue Ridge prevê conclusão no início de 2027
A HomeTrust assinou seu acordo definitivo de fusão com a Blue Ridge em 16 de agosto de 2026. A transação proposta ampliaria suas operações na Virgínia e criaria um banco comercial com mais de US$ 7 bilhões em ativos e mais de 60 unidades no Sudeste.
Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram a transação, e todos os pedidos regulatórios necessários foram apresentados. A conclusão ainda depende de aprovações regulatórias e dos acionistas, além das condições usuais de fechamento.
Nos termos do acordo, cada ação elegível da Blue Ridge seria convertida em 0,086 ação da HomeTrust, com pagamento em dinheiro no lugar de ações fracionárias. Espera-se que os acionistas da Blue Ridge detenham aproximadamente 35% da empresa combinada. O valor total da transação oscilará de acordo com o preço das ações da HomeTrust antes do fechamento.
Lucro trimestral se beneficia de margem mais ampla e créditos fiscais
O lucro líquido preliminar do terceiro trimestre aumentou para US$ 18,0 milhões, ou US$ 1,11 por ação diluída, ante US$ 15,6 milhões, ou US$ 0,94 por ação diluída, no segundo trimestre. A margem financeira líquida aumentou cinco pontos-base, para 4,46%.
A receita líquida de juros aumentou aproximadamente US$ 1,2 milhão em relação ao trimestre anterior. Os resultados também incluíram um benefício de US$ 1,9 milhão no imposto de renda federal decorrente de créditos fiscais adquiridos de energia renovável, enquanto as despesas relacionadas à fusão totalizaram US$ 904.000.
Assim, a melhora do lucro refletiu tanto o aumento da receita de juros quanto um benefício fiscal, e não apenas a expansão da margem de empréstimos. A provisão para perdas de crédito caiu para US$ 805.000, ante US$ 920.000.
Conclusão
O próximo evento programado para os acionistas é o pagamento do dividendo em 25 de novembro, após a data-base de 12 de novembro. Para a transação com a Blue Ridge, as etapas restantes são as aprovações regulatórias e dos acionistas, antes da conclusão prevista para o início do primeiro trimestre de 2027.
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