As notas emitidas pela empresa controladora da State Street e por sua subsidiária bancária em 20 de outubro de 2026 totalizaram US$ 2 bilhões em valor principal. As operações concluídas compreenderam uma oferta pública de US$ 750 milhões pela State Street Corporation e US$ 1,25 bilhão em dívida emitida pelo State Street Bank and Trust Company, com recursos líquidos combinados esperados de aproximadamente US$ 1,99 bilhão.
Principais conclusões
- As três tranches de dívida somam US$ 2 bilhões antes de descontos e despesas.
- As notas da controladora vencem em 2037, enquanto ambas as tranches emitidas pelo banco vencem em 2028.
- As notas da controladora pagam inicialmente 5,963%, antes de passar a uma taxa flutuante em outubro de 2036.
Sumário
- Notas da State Street combinam captações de longo e curto prazo
- Emissores distintos e diferentes modalidades de oferta
- Conclusão
Notas da State Street combinam captações de longo e curto prazo
O suplemento do prospecto da State Street para as notas com vencimento em 2037 estabelece uma taxa de juros anual fixa de 5,963% a partir de 20 de outubro de 2026, até o período que termina imediatamente antes de 20 de outubro de 2036. Os juros são pagos semestralmente, com o primeiro pagamento previsto para 20 de abril de 2027.
No último ano antes do vencimento, em 20 de outubro de 2037, a taxa passará a ser a Secured Overnight Financing Rate, ou SOFR, composta diariamente, acrescida de 1,220 ponto percentual, com pagamentos trimestrais. A State Street tem a opção de resgatar toda a tranche em 20 de outubro de 2036, pelo valor principal acrescido dos juros acumulados e não pagos.
As notas da controladora não têm garantia e têm a mesma prioridade que suas outras dívidas seniores sem garantia. Não são depósitos bancários, não têm seguro federal e não serão listadas em uma bolsa de valores.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Notas da controladora com taxa fixa que passa a flutuante | US$ 750 milhões em valor principal; vencimento em 20 de outubro de 2037. |
| Notas do banco com taxa flutuante | US$ 500 milhões em valor principal; vencimento em 2028. |
| Notas do banco com taxa fixa de 5,147% | US$ 750 milhões em valor principal; vencimento em 2028. |
| Contratos da operação | Contrato de subscrição da controladora e contrato de compra do banco, ambos datados de 15 de outubro de 2026. |
Emissores distintos e diferentes modalidades de oferta
A controladora emitiu suas notas publicamente ao abrigo de uma declaração de registro de prateleira já existente. Sua subsidiária bancária integralmente detida emitiu duas tranches distintas com vencimento em 2028, em uma oferta isenta de registro nos termos da Securities Act de 1933.
Assim, as operações criam obrigações em duas entidades jurídicas distintas, e não em uma única emissão combinada de títulos. A dívida do banco consiste em uma tranche com taxa flutuante e outra com taxa fixa e cupom de 5,147%.
A State Street espera obter recursos líquidos de aproximadamente US$ 745,6 milhões com a oferta da controladora e de aproximadamente US$ 1,246 bilhão com a oferta do banco, após os respectivos descontos e despesas estimadas. Esses valores esperados são distintos do valor nominal de US$ 2 bilhões da dívida emitida.
Conclusão
O financiamento concluído abrange três tranches e dois emissores, com a dívida do banco vencendo em 2028 e a da controladora, em 2037. O próximo pagamento programado das notas da controladora será em 20 de abril de 2027.
Leia mais notícias
Aviso legal
Este artigo da FinanceVelix oferece informações gerais, não aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário personalizado. Os preços de mercado, as taxas de juros e as condições econômicas podem mudar; os investimentos envolvem risco de perda. Os fatos refletem o material disponível no momento da publicação e podem mudar. Verifique informações importantes de forma independente e consulte um profissional qualificado quando necessário. A menção a um ativo, empresa ou serviço não constitui endosso.
