A EQT Infrastructure VI concordou em adquirir todas as ações da Cleanaway Waste Management, da Austrália, em uma operação em dinheiro anunciada em 19 de outubro de 2026. A aquisição da Cleanaway oferece A$ 3,095 por ação, antes dos ajustes relativos a dividendos ou outras distribuições, e implica um valor empresarial de aproximadamente A$ 9,3 bilhões. A conclusão continua sujeita à aprovação dos acionistas, do tribunal e das autoridades regulatórias.
Principais conclusões
- Os acionistas receberiam A$ 3,095 por ação em dinheiro, valor reduzido por dividendos ou distribuições aplicáveis.
- O conselho da Cleanaway apoia a operação por unanimidade, desde que não surja uma proposta superior e que a avaliação de um especialista independente seja favorável.
- A implementação está prevista para até o fim de março de 2027, desde que as condições da transação sejam satisfeitas ou, quando permitido, dispensadas.
Índice
- Termos da aquisição da Cleanaway e pagamentos aos acionistas
- Apoio do conselho continua condicionado
- EQT planeja investir na rede nacional de gestão de resíduos
- Conclusão
Termos da aquisição da Cleanaway e pagamentos aos acionistas
O acordo vinculante transferiria 100% das ações ordinárias emitidas da Cleanaway para a EQT Infrastructure VI por meio de um esquema de aquisição. O anúncio da aquisição pela EQT apresenta a oferta em dinheiro e os ajustes que poderiam alterar o valor final pago aos acionistas.
O preço anunciado de A$ 3,095 não é um pagamento final incondicional: quaisquer dividendos aplicáveis, incluindo um dividendo especial, ou outras distribuições reduziriam a contraprestação do esquema. Um pagamento adicional diário seria aplicado se a implementação ocorresse após 31 de maio de 2027.
O valor de aproximadamente A$ 9,3 bilhões é uma avaliação empresarial, e não o montante a ser pago exclusivamente aos acionistas. Seu cálculo inclui dívida líquida, itens equiparáveis a dívida e participações de não controladores, além da base de ações totalmente diluída.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Pagamento por conclusão atrasada | A$ 0,0002 por ação por dia, de 1º de junho de 2027 até a implementação, caso esta ocorra após 31 de maio de 2027. |
| Base de avaliação totalmente diluída | 2.255,1 milhões de ações ordinárias e direitos de desempenho. |
| Dívida líquida e itens equiparáveis a dívida | A$ 2.288,7 milhões divulgados em junho de 2026 e incluídos no cálculo do valor empresarial. |
| Participações de não controladores | A$ 1,6 milhão incluído no cálculo do valor empresarial. |
| Alocação de capital da EQT Infrastructure VI | Espera-se que 85–90% do capital esteja investido com esta operação, incluindo investimentos concluídos e assinados, e líquido da sindicalização prevista. |
Apoio do conselho continua condicionado
O conselho da Cleanaway recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor do esquema, mas essa recomendação depende de não haver uma proposta superior e de um especialista independente concluir, e continuar concluindo, que a transação atende aos melhores interesses dos acionistas.
A presidente Samantha Hogg afirmou que o conselho avaliou a proposta da EQT em relação às perspectivas da Cleanaway como empresa independente, incluindo sua estratégia Blueprint 2030 2.0 e os investimentos e a execução necessários para concretizá-la.
A operação também exige a aprovação dos acionistas da Cleanaway e do Tribunal Federal da Austrália, as autorizações regulatórias necessárias e o cumprimento de outras condições previstas no Scheme Implementation Deed. Portanto, a implementação prevista para o fim de março de 2027 é uma meta, não um resultado concluído ou garantido.
EQT planeja investir na rede nacional de gestão de resíduos
A Cleanaway presta serviços de coleta, reciclagem, tratamento e descarte a residências, empresas, conselhos municipais e comunidades em toda a Austrália. Sua rede nacional de infraestrutura é a plataforma operacional que a EQT pretende desenvolver.
A EQT afirmou que planeja trabalhar com a administração e os funcionários da Cleanaway em iniciativas de crescimento de longo prazo, desempenho operacional e recuperação de recursos. Sam Franklin, diretor-gerente da EQT Infrastructure, apontou como prioridade o investimento em infraestrutura para atender às necessidades em evolução da Austrália na gestão de resíduos.
Os acionistas não precisam tomar nenhuma medida nesta etapa. Espera-se que um livreto do esquema seja divulgado oportunamente, contendo o relatório do especialista independente e informações sobre a assembleia de acionistas.
Conclusão
O acordo estabelece os termos propostos para o pagamento em dinheiro, mas a aquisição ainda precisa de aprovações. O próximo documento esperado para os acionistas é o livreto do esquema, que fornecerá a avaliação do especialista independente e os detalhes da assembleia.
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