A aquisição da ACV Auctions pela Copart foi concluída em 16 de outubro de 2026, dando à Copart a propriedade integral da empresa após uma oferta pública de aquisição em dinheiro bem-sucedida, a US$ 10,50 por ação. A ACV permaneceu como subsidiária integral após a fusão, e as ações remanescentes elegíveis foram convertidas no direito de receber o mesmo valor em dinheiro.
Principais conclusões
- A Copart pagou aproximadamente US$ 1,8 bilhão para adquirir o controle da ACV, utilizando caixa disponível e recursos de caixa disponíveis.
- As ações ofertadas, juntamente com as ações já detidas pela Copart e por sua subsidiária de fusão, representavam cerca de 68,43% das ações em circulação da ACV.
- A ACV solicitou a suspensão das negociações de suas ações na NYSE e sua retirada de listagem após a conclusão da operação.
Índice
- Aquisição da ACV pela Copart supera o limite mínimo da oferta
- O que a conversão em dinheiro significa para os acionistas
- Mudança de controle leva à retirada de listagem
- Conclusão
Aquisição da ACV pela Copart supera o limite mínimo da oferta
O documento da ACV que confirma a conclusão da aquisição, assinado em 19 de outubro, confirmou que a Copart e a Apple Merger Sub pagaram aproximadamente US$ 1,801 bilhão em contraprestação total para adquirir o controle. Nem a oferta pública de aquisição nem a fusão estavam sujeitas a uma condição de financiamento.
A oferta pública de aquisição expirou às 17h, horário do leste dos EUA, em 15 de outubro de 2026, sem prorrogação. Um total de 116.818.409 ações foi validamente ofertado e não retirado de forma adequada, atendendo ao requisito de que as ações ofertadas e as participações existentes superassem 50% das ações em circulação em pelo menos uma ação.
Todas as demais condições da oferta foram satisfeitas ou dispensadas. A Apple Merger Sub aceitou e pagou prontamente pelas ações ofertadas e, no dia seguinte, fundiu-se à ACV. A fusão foi realizada conforme a Seção 251(h) da legislação societária de Delaware, sem assembleia de acionistas da ACV.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Contrato de fusão | Datado de 10 de setembro de 2026. |
| Lançamento da oferta pública de aquisição | 17 de setembro de 2026. |
| Novos diretores da ACV | A. Jayson Adair e Leah C. Stearns. |
| Plano de compra de ações por funcionários | Encerrado na data efetiva da fusão; todos os direitos de compra em aberto foram exercidos. |
O que a conversão em dinheiro significa para os acionistas
As ações elegíveis da ACV em circulação imediatamente antes da fusão foram convertidas em direitos de receber US$ 10,50 cada em dinheiro, sem juros e sujeitos às retenções fiscais aplicáveis. Esses acionistas recebem dinheiro, e não ações da Copart.
A conversão excluiu determinadas ações em tesouraria e pertencentes à controladora, as ações já aceitas na oferta pública de aquisição e as ações cujos titulares exerceram e preservaram devidamente os direitos de avaliação previstos na legislação de Delaware.
Os incentivos patrimoniais dos funcionários receberam tratamento separado. As opções adquiridas com preços de exercício inferiores a US$ 10,50 foram canceladas em troca de um pagamento em dinheiro igual ao seu valor intrínseco, enquanto as opções adquiridas com preços iguais ou superiores a esse valor foram canceladas sem pagamento. As opções não adquiridas foram convertidas em opções da Copart, conforme o contrato de fusão.
Mudança de controle leva à retirada de listagem
A ACV notificou a Bolsa de Valores de Nova York de que a fusão havia sido concluída e solicitou a suspensão das negociações, bem como o envio do Formulário 25 para retirar suas ações ordinárias de listagem e cancelar seu registro. O documento descreve essas solicitações, mas não confirma que o processo de retirada de listagem tenha sido concluído.
A ACV também declarou que pretendia apresentar o Formulário 15 para encerrar o registro restante das ações e suspender suas obrigações de divulgação. Seus diretores permaneceram nos cargos após a conclusão da operação, enquanto os antigos membros do conselho foram substituídos.
Conclusão
A aquisição foi concluída, e a ACV agora é integralmente detida pela Copart. As etapas restantes divulgadas dizem respeito à retirada de listagem solicitada pela ACV e à pretendida extinção das obrigações de registro e divulgação.
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