O IPO da Zetwerk entrou no segundo dia de subscrição em 16 de outubro de 2026, após receber pedidos equivalentes a 23% das ações ofertadas no primeiro dia. A oferta de Rs 5,012.33 crore permanece aberta até 19 de outubro, com ações precificadas entre Rs 143 e Rs 151 cada.
Principais pontos
- Os investidores institucionais subscreveram 30% de sua parcela no primeiro dia, à frente da demanda de investidores de varejo e não institucionais.
- A oferta combina Rs 2,830 crore em capital novo com aproximadamente Rs 2,182 crore em ações vendidas por acionistas existentes.
- O prêmio de Rs 14 informado no mercado cinza é não oficial e não determina o preço final de listagem.
Índice
- Demanda pelo IPO da Zetwerk continua abaixo da subscrição integral
- Estrutura da oferta e termos de solicitação
- Prêmio não oficial é distinto do desempenho financeiro
- Alocação e listagem continuam sendo marcos previstos
- Conclusão
Demanda pelo IPO da Zetwerk continua abaixo da subscrição integral
Os pedidos no primeiro dia cobriram menos de um quarto das 18.50 crore de ações disponíveis para subscrição. Os compradores institucionais qualificados apresentaram a participação mais forte em relação à sua parcela, enquanto os investidores não institucionais subscreveram menos de um décimo da parcela reservada a eles.
Esses números retratam a demanda ao fim do primeiro dia de subscrição, não o resultado final do segundo dia. Os investidores ainda tinham até 19 de outubro para apresentar pedidos.
O protocolo do documento preliminar da oferta da Zetwerk junto à SEBI, em 14 de agosto de 2026, antecedeu a oferta de outubro. Essa página documenta o envio regulatório anterior; ela não determina o preço final da oferta nem os números de subscrição do primeiro dia.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Compradores institucionais qualificados | 30% subscritos no primeiro dia; 9.89 crore de ações alocadas. |
| Investidores individuais de varejo | 22% subscritos no primeiro dia; 3.41 crore de ações alocadas. |
| Investidores não institucionais | 9% subscritos no primeiro dia; 5.12 crore de ações alocadas. |
Estrutura da oferta e termos de solicitação
A emissão de novas ações captará recursos para a empresa, enquanto o valor arrecadado com a oferta de venda será destinado aos acionistas vendedores. A Zetwerk planeja usar os recursos novos para o pagamento ou pré-pagamento de empréstimos, aquisições não identificadas e outras aquisições estratégicas, além de fins corporativos gerais.
Os pedidos devem ser feitos para um mínimo de 99 ações e, depois disso, em múltiplos de 99. Um lote custa Rs 14,949 ao preço máximo de Rs 151 por ação. Os funcionários elegíveis que se inscreverem pela parcela reservada aos empregados recebem um desconto de Rs 14 por ação.
Antes da subscrição pública, a Zetwerk captou Rs 2,251.23 crore junto a 99 investidores-âncora em 14 de outubro, alocando ações a Rs 151 cada. Entre os participantes estavam BlackRock, Goldman Sachs e Nomura.
Prêmio não oficial é distinto do desempenho financeiro
O prêmio informado no mercado cinza foi de Rs 14 por ação, equivalente a cerca de 9.27% acima do preço máximo da oferta. Trata-se de uma indicação não oficial, não de um preço negociado em bolsa ou de um ganho de listagem garantido, e o valor pode mudar antes do início das negociações.
A Zetwerk registrou prejuízo no exercício fiscal de 2026, deixando o lucro por ação básico e diluído negativo e impossibilitando determinar seu índice preço/lucro. O retorno médio ponderado sobre o patrimônio líquido nos últimos três exercícios fiscais foi negativo em 15.64%.
A plataforma de manufatura conecta empresas industriais e de consumo a parceiros de produção e oferece serviços como design, controle de qualidade e logística. Suas atividades abrangem eletrônicos, energia renovável, aeroespacial e defesa, além de outros mercados industriais.
Alocação e listagem continuam sendo marcos previstos
A definição da base de alocação deve ser concluída em 21 de outubro de 2026. A listagem na BSE e na NSE está prevista provisoriamente para 23 de outubro. A KFin Technologies é a registradora da emissão.
Conclusão
O próximo marco é o prazo final de subscrição, em 19 de outubro, quando os níveis finais de subscrição darão uma visão mais completa da demanda. Espera-se que a alocação e a listagem ocorram em seguida, embora a data de listagem ainda seja provisória.
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