O IPO da Jio Platforms recebeu mais de 10 milhões de solicitações antes do encerramento previsto para 23 de outubro de 2026. Até as 12h36 daquele dia, os investidores haviam ofertado 1,4798 bilhão de ações, ante 197,5 milhões disponíveis, o que fez com que a oferta fosse subscrita 7,49 vezes. Esses eram números intradiários, não o total final de subscrições.
Principais pontos
- As solicitações ultrapassaram 10 milhões antes do fim da última sessão de ofertas.
- A demanda institucional liderou as subscrições, superando substancialmente a demanda do varejo.
- A oferta de Rs 30,213 crore consiste inteiramente em novas ações, com listagem prevista para 28 de outubro.
Índice
- A demanda pelo IPO da Jio Platforms é mais forte entre as instituições
- Novas ações representam a totalidade da oferta
- Termos da oferta e próximos marcos previstos
- Conclusão
A demanda pelo IPO da Jio Platforms é mais forte entre as instituições
Os compradores institucionais qualificados subscreveram 16,06 vezes as ações que lhes foram alocadas até a atualização intradiária. Os investidores não institucionais subscreveram 10,14 vezes, enquanto a parcela destinada ao varejo foi coberta 2,10 vezes.
O número de solicitações e os múltiplos de subscrição medem aspectos diferentes da demanda. O primeiro contabiliza as solicitações, enquanto o segundo compara as ações procuradas com as disponíveis. Nenhum dos dois determina quantas ações cada solicitante receberá nem o preço pelo qual o papel começará a ser negociado.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Faixa de preço | Rs 1.065–1.119 por ação |
| Solicitação mínima | 12 ações; Rs 13.428 ao preço máximo |
| Encerramento previsto das ofertas | 23 de outubro de 2026 |
| Previsão de conclusão da alocação | 26 de outubro de 2026 |
| Listagem prevista | 28 de outubro de 2026, na BSE e na NSE |
Novas ações representam a totalidade da oferta
A Jio planeja emitir 270 milhões de novas ações ordinárias, sem componente de oferta para venda (OFS). Essa estrutura significa que a oferta captará recursos para a empresa, em vez de gerar receitas para acionistas existentes que estejam vendendo ações.
O comunicado da Reliance Industries de 14 de outubro sobre o protocolo do prospecto preliminar (red herring prospectus) documenta uma etapa formal anterior do IPO proposto. Esse comunicado não contém os totais de solicitações ou os números de subscrição divulgados posteriormente.
Com Rs 30.213 crore, a oferta planejada superaria a emissão de Rs 27.859 crore da Hyundai Motor India, tornando-se o maior IPO da Índia em tamanho de emissão após sua conclusão.
Termos da oferta e próximos marcos previstos
O limite superior da faixa de preço implica uma avaliação do capital próprio de aproximadamente Rs 10,3 lakh crore. As solicitações de investidores de varejo devem ser feitas em múltiplos de 12 ações.
A base de alocação deve ser finalizada em 26 de outubro, seguida pela estreia prevista na BSE e na NSE em 28 de outubro. Ambos continuavam sendo marcos futuros no momento da atualização intradiária de 23 de outubro.
Conclusão
O IPO da Jio Platforms havia atraído uma demanda substancial antes do encerramento das ofertas, mas os números intradiários ainda não representavam um resultado final. O próximo marco seria o total definitivo de subscrições após o encerramento em 23 de outubro, antes da conclusão prevista da alocação em 26 de outubro.
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