Em 23 de outubro de 2026, o Deutsche Bank elevou a recomendação para a empresa suíça de saúde Roche de Manter para Comprar e aumentou o preço-alvo de CHF 340 para CHF 500. A recomendação mais positiva surge enquanto a Roche se aproxima de duas decisões regulatórias programadas nos EUA para seu medicamento experimental contra o câncer de mama, giredestrant.
Principais conclusões
- O Deutsche Bank elevou o preço-alvo da Roche em CHF 160, juntamente com a recomendação de compra.
- O estudo de fase III evERA da Roche demonstrou maior sobrevida livre de progressão com uma combinação à base de giredestrant.
- As datas-alvo de decisão da FDA são 30 de novembro e 18 de dezembro de 2026, para pedidos separados relacionados ao câncer de mama.
Índice
- Recomendação de compra da Roche vem após um ano forte para as ações
- Resultados do giredestrant fornecem contexto clínico
- Duas decisões da FDA são os próximos marcos
- Conclusão
Recomendação de compra da Roche vem após um ano forte para as ações
O novo preço-alvo é cerca de 47% superior à estimativa anterior de CHF 340 do Deutsche Bank. Ele representa a avaliação do banco, não uma previsão de resultados da Roche nem um preço futuro garantido para as ações.
As ações RHHBY da Roche negociadas nos EUA foram cotadas a US$ 59,62 na atualização de 23 de outubro, após uma valorização de 43% no ano anterior. Com isso, ficaram próximas da máxima de 52 semanas. A cotação de RHHBY em dólares e o preço-alvo em francos suíços não devem ser comparados diretamente para calcular retornos potenciais.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Cotação de RHHBY | US$ 59,62 na atualização de 23 de outubro de 2026 |
| Máxima de 52 semanas | US$ 60,85 |
| Índice preço/lucro histórico | 25,58, em comparação com a mediana de 19,95 em cinco anos |
| Rendimento de dividendos | 2,59% na atualização de 23 de outubro |
Resultados do giredestrant fornecem contexto clínico
A atualização de 1º de outubro sobre o ensaio com giredestrant da Roche descreveu resultados positivos do estudo de fase III evERA em câncer de mama avançado. O estudo comparou giredestrant mais everolimo com terapia endócrina padrão mais everolimo em pacientes previamente tratados com um inibidor de CDK4/6 e terapia endócrina.
Na população geral do estudo, a mediana de sobrevida livre de progressão foi de 8,8 meses com a combinação de giredestrant, em comparação com 5,5 meses no grupo de controle. Entre os pacientes com mutações ESR1, os valores correspondentes foram de 10,0 meses e 5,5 meses.
Esses resultados dizem respeito ao tempo até a progressão da doença ou a morte, e não a um benefício comprovado de sobrevida global. A Roche afirmou que os dados de sobrevida global ainda eram imaturos e que o acompanhamento continuaria. O comunicado clínico contextualiza o desenvolvimento do medicamento, mas não estabelece as premissas de avaliação do Deutsche Bank.
Duas decisões da FDA são os próximos marcos
A Roche afirmou que a FDA definiu 30 de novembro de 2026 como data-alvo para uma decisão sobre o giredestrant como tratamento adjuvante do câncer de mama em estágio inicial. Um pedido separado para giredestrant combinado com everolimo em determinados pacientes com doença avançada tem como data-alvo 18 de dezembro de 2026.
Os pedidos abrangem contextos terapêuticos diferentes. A aceitação para análise e a definição de uma data-alvo para decisão não constituem aprovação; o giredestrant ainda era experimental no comunicado da Roche de 1º de outubro.
Conclusão
A recomendação de compra da Roche eleva substancialmente o preço-alvo de avaliação do Deutsche Bank após um ano forte para as ações. Os próximos marcos confirmados são as datas-alvo programadas pela FDA para decisões sobre o giredestrant, começando em 30 de novembro de 2026.
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