Lichidarea SkyAI Solana a lăsat compania listată la Nasdaq fără SOL și cu aproximativ 223,8 milioane de dolari în numerar, finanțând o ofertă de cumpărare care ar putea costa 201,3 milioane de dolari dacă este subscrisă integral. Compania a confirmat poziția de numerar la 19 octombrie 2026, după ce a renunțat la o strategie de trezorerie pe care o reafirmase cu puțin timp înaintea adunării acționarilor din septembrie.

Idei principale

  • SkyAI și-a vândut întreaga rezervă de peste 2 milioane de SOL, finalizând ultimele vânzări la 15 octombrie.
  • Oferta de cumpărare, la 3 dolari pe acțiune sau pentru warranturile eligibile, este programată să expire la 29 octombrie, sub rezerva unei prelungiri sau a încetării anticipate.
  • Bastion Trading, acționar cu o participație de aproape 10%, solicită informații detaliate despre vânzări și un preț mai mare în oferta de cumpărare.

Cuprins

Oferta de cumpărare pune la lucru veniturile din lichidare

SkyAI, cunoscută anterior sub numele de Sharps Technology, și-a lansat oferta publică de cumpărare în numerar la 16 octombrie. Oferta vizează până la 48,3 milioane de acțiuni ordinare și aproximativ 18,8 milioane de warranturi din trei clase, compania intenționând să răscumpere până la 95% din acțiunile ordinare aflate în circulație și mai multe clase de warranturi.

Prețul de cumpărare de 3 dolari reprezenta o primă de 65% față de prețul de închidere al acțiunii din 9 octombrie și aproximativ 0,95 din valoarea raportată a activelor nete în numerar. În cazul subscrierii integrale, companiei i-ar rămâne aproximativ 22,5 milioane de dolari în numerar înainte de comisioane și cheltuieli.

După dispariția deținerilor sale de criptomonede, SkyAI a eliminat o condiție anterioară care impunea menținerea SOL peste pragul de 100 de dolari. Compania afirmă că răscumpărarea le oferă investitorilor lichiditate, permițându-i totodată să dezvolte o platformă financiară bazată pe inteligență artificială, conform planului.

Lichidarea SkyAI Solana a urmat angajamentului din septembrie

La 14 septembrie, SkyAI descrisese Solana drept principalul său activ de trezorerie, raportând dețineri de peste 2 milioane de SOL și nicio datorie restantă. Patru zile mai târziu, acționarii au participat la adunarea anuală, unde li s-a cerut să susțină consiliul de administrație și un plan de stimulente bazat pe acțiuni.

Dezvăluirile din octombrie au documentat apoi o reducere rapidă a deținerilor. Un anunț din 11 octombrie a precizat că fuseseră vândute aproximativ 1 milion de SOL. Un document depus la SEC la 13 octombrie indica faptul că mai rămăseseră aproximativ 600.000 de SOL, ceea ce înseamnă că fusese lichidat cel puțin 70% din deținerile inițiale.

Până la 14 octombrie, compania a raportat aproximativ 204,6 milioane de dolari în numerar și 210.000 de SOL blocați. A dezvăluit un preț mediu de vânzare de 107,51 dolari per SOL, net de comisioane, pentru tranzacțiile recente cu tokenuri lichide și blocate, derulate prin BitGo, Anchorage și Coinbase.

Documentele ofertei de cumpărare au precizat că deținerile finale de SOL au fost vândute la 15 octombrie. Ulterior, SkyAI a confirmat că, la 16 octombrie, deținea 223,8 milioane de dolari în numerar și niciun SOL.

Ieșirea pune capăt și expunerii directe la staking, asociată rezervelor care au generat venituri nete din staking de 2,3 milioane de dolari în al doilea trimestru din 2026. SkyAI nu a anunțat planuri de refacere a rezervei sale de Solana.

Bastion contestă procesul de vânzare și termenii ofertei de cumpărare

Bastion Trading, care deține aproape 10% din SkyAI, a pus sub semnul întrebării momentul, transparența și autorizarea vânzărilor. Compania a solicitat o evidență a datelor de vânzare, cantităților, prețurilor și veniturilor obținute.

Acționarul dorește, de asemenea, majorarea prețului din oferta de cumpărare la 3,50 dolari, impunerea unor restricții privind persoanele din interiorul companiei și modificări la nivelul consiliului de administrație. Aceste solicitări sunt acuzații și propuneri ale unui acționar, nu constatări privind încălcarea legislației valorilor mobiliare.

Concluzie

SkyAI și-a încheiat ieșirea din SOL, însă oferta de cumpărare este încă în curs. Participarea acționarilor și răspunsul companiei la solicitările de informații ale Bastion rămân nesoluționate.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, investițională, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un specialist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.