Fondurile small-cap au fost categoria de fonduri mutuale de acțiuni cu cele mai bune performanțe între Diwali, pe 20 octombrie 2025, și 24 octombrie 2026, cu un câștig mediu de 1,26%. Bank of India Small Cap Fund s-a situat în fruntea celor 31 de fonduri din categorie, cu un randament de 15,51%.

Concluzii principale

  • TRUSTMF Small Cap Fund a înregistrat un randament de 14,70%, în timp ce Nippon India Small Cap Fund a pierdut 1,55%.
  • Fondurile contra au înregistrat cea mai mare pierdere medie dintre categoriile analizate, de 9,78%.
  • Analiza a cuprins variantele cu creștere ale fondurilor cu subscriere directă și a exclus fondurile sectoriale, tematice și hibride orientate spre acțiuni.

Fondurile small-cap au avut randamente variate

După Bank of India și TRUSTMF, DSP Small Cap Fund a înregistrat un randament de 9,25%, iar Motilal Oswal Small Cap Fund a câștigat 8,64% în aceeași perioadă.

Nippon India Small Cap Fund, cel mai mare fond din categorie în funcție de activele administrate, a înregistrat un randament negativ de 1,55%. Intervalul arată că randamentul mediu pozitiv al categoriei nu s-a regăsit la toate fondurile.

ElementDetalii
Fonduri small-capRandament mediu: 1,26%
Fonduri contraRandament mediu: -9,78%
Fonduri large-capRandament mediu: -9,34%
Fonduri flexi-capRandament mediu: -6,79%
Fonduri mid-capRandament mediu: -4,65%
Fonduri multi-capRandament mediu: -4,33%

Performanța celorlalte categorii de fonduri de acțiuni

Celelalte nouă categorii de fonduri de acțiuni analizate au înregistrat randamente medii negative. Fondurile contra și cele large-cap au avut cele mai abrupte pierderi medii, în timp ce fondurile multi-cap și mid-cap au scăzut mai puțin.

Dintre fondurile individuale, Taurus Large Cap Fund a câștigat 0,56%, HSBC Midcap Fund a crescut cu 4,08%, iar Groww Multicap Fund a câștigat 5,18%.

Perspective și domeniul analizei

Shivam Pathak, fondatorul Asset Elixir, a declarat că perspectivele pe termen lung pentru fondurile small-cap au rămas pozitive, dar a atras atenția asupra evaluărilor. Jasmeet Singh, director executiv la Anand Rathi Wealth, și-a exprimat, de asemenea, o perspectivă pozitivă pe termen mediu și lung, menționând totodată că acțiunile small-cap pot fi mai volatile și pot suferi corecții mai abrupte.

Randamentele măsoară performanța în perioada specificată, nu rezultatele viitoare. Analiza a inclus fonduri de acțiuni și fonduri hibride orientate spre acțiuni, folosind variantele cu creștere ale fondurilor cu subscriere directă, dar a exclus fondurile sectoriale, tematice și hibride orientate spre acțiuni.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de pe piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul de pierdere. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un profesionist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.